Крупный украинский банк выпустит облигации на миллиард гривен

Серия G будет выпущена на 300 млн гривен, H и I — по 250 млн гривен и серия J — на 200 млн гривен. Бумаги будут размещаться на бирже ПФТС. Андеррайтер выпуска — сам банк, а также компания Инвестиционный капитал Украина (Киев).

Напомним, что 4 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило облигациям ВТБ Банк (Киев) серий D на 200 млн грн и E на 300 млн грн финальные долгосрочные рейтинги в национальной валюте B+, рейтинги восстановления RR4 и рейтинги по национальной шкале AAA(ukr).

Напомним, 30 июня ВТБ Банк продал облигации серии Е на 300 млн гривен.

Напомним, ВТБ Банк в середине февраля 2011 года зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций на сумму 1 млрд грн. Ценные бумаги с номиналом 1 тыс. грн выпущены четырьмя траншами: серия С на 300 млн грн, серия D на 200 млн грн, серия E на 300 млн грн и серия F на 200 млн грн.

Их размещение запланировано на фондовой бирже Перспектива (Днепропетровск) в период с 1 марта 2011 года по 5 января 2012 года. Доходность выпуска установлена на уровне 12% годовых. Условиями выпуска предусмотрена ежегодная оферта.

Напомним, по состоянию на 1 июля активы банка составили 35 869,9 млн гривен, кредиты и задолженность клиентов — 32 261,8 млн гривен, собственный капитал — 3 872,2 млн гривен. За январь-июнь прибыль банка составила 373,037 млн гривен, 2010 год банк закончил с убытком 483,618 млн гривен. 99,92% акций ПАО ВТБ Банк принадлежит российскому Банку ВТБ.