ВХОД
Вернуться
ishevchenko
Игорь Шевченко
Зарегистрирован:
24 апреля 2012

Последний раз был на сайте:
29 октября 2016 в 11:55
Подписчики (152):
SAndreyS
SAndreyS
Днепропетровск
perpetun
perpetun
evgeniyadamenko
evgeniyadamenko
arendaf
arendaf
Киев
anna77
Анна Молдавская
38 лет, Кривой Рог
elvalery
elvalery
Киев
sidorienko37
sidorienko37
naf422
naf422
lora
lora
GRAFOLEG
GRAFOLEG
Херсон
duke34
duke34
Киев
ellenkaz
ellenkaz
Киев
все подписчики
эксперт банковского рынка
26 июля 2012, 16:20

Потребительский кредит — это финансовый «наркотик»

Анализируя тенденции на рынке кредитования физических лиц трудно не обратить внимание, что размеры кредитных портфелей большинства банков продолжают снижаться. В общем то всё очевидно, как может быть по другому, в условиях фактического паралича кредитных операций в стране? Учитывая, что уровень потребления финансовых продуктов и услуг это один из наиболее значимых индикаторов уровня благосостояния населения, очевидно, что кризис их потребления это прямой отголосок реального состояния «кошелька» рядового украинца. Хотя если вдуматься, то причин этого, несомненно, больше. Впрочем, начнём с причины уже анонсированной.

Потребительские кредиты растут 

При общем снижение уровня кредитной задолженности за последний год на 9%, существенно вырос объём займов потребительского характера. Если отталкиваться от общедоступной аналитики, которая утверждает, что пропорции потреб кредитов к прочим займам физиков в банковском секторе составляют 53% к 47%, то ситуация выглядит крайне тревожно. Учитывая, что понятие «потребительских кредитов» это всего лишь «оболочка» для неидентифицируемого банками целевого назначения кредитов, человеку, не посвящённому в «таинство» может и вовсе показаться, что большая половина кредитов выдана населению на «утюги и чайники», то есть ту самую «рассрочку», а так же наличными или в виде кредитов на банковские платёжные карты. Однако не всё на самом деле так. Докризисные характеристики кредитных портфелей украинских банков в «среднем по госпиталю» имели пропорции 60%/30%/10%, где 60% это ипотека и далее кредиты на покупку автотранспорта, а так же 10% те самые потребительские кредиты.

При этом к категории потребительских кредитов относились любые бланковые кредиты (кредиты без обеспечения) либо кредиты с условным обеспечением (поручительство, страхование финансового риска, залог приобретаемого товара). Впрочем, некоторые коллеги были склонны относить к категории потребительских так же те кредиты, которые были выданы под залог (машины, квартиры, земли и прочее), что не совсем верно. Может быть именно поэтому последняя аналитика по кредитным портфелям физиков несколько противоречива, при 102 млрд. гривен общей задолженности физических лиц по потреб кредитам ровно половина учитывается в валюте. Это именно те кредиты, которые нельзя в полной мере называть потребительскими, ибо выдавались они несколько иным сегментам клиентов с разными целевыми характеристиками. Ведь трудно, согласитесь, поставить знак равенства между клиентом, который заложил свой земельный участок для того, чтобы построить на нём дом, с клиентом, который взял займ на покупку мобильного телефона или оплаты оздоровительной путёвки в Трускавец. Поэтому реплицировать на головы населения мнение о том, что 102 млрд. кредитов это банальная «бытовуха» не стоит. Реальное соотношение «утюгов, чайников», кредитов наличными и лимитов на карты, к остальным кредитам, не более 20-25%. Хотя в сравнении с докризисными 10% это безусловно очень много.

Причина в низком уровне доходов людей?

Так что же заставляет население потреблять такие ненавистные многим банковские кредиты, да ещё и по таким безбожным ставкам? Думаю, что ответ очевиден – низкий уровень доходов. И тут я не могу согласиться с теми, кто утверждает, что это всего лишь неумение/нежелание потребителя жить по средствам и потреблять то, что ему по карману. Не соглашусь категорически. Ведь когда речь идёт о среднем значении такого рода кредитов в размере 6-8 тысяч гривен, то далеко не всегда человеку можно приписать «финансовую беззаботность». Это те сумы, на которые зачастую приобретается мебель и бытовая техника, оплачиваются обучение, лечение и отдых, делаются косметические ремонты и решается ещё целый ряд действительно бытовых, потребительских проблем. А в условиях повального обнищания населения разве может выглядеть чем то необычным рост количества таких займов? К сожалению «покращення» жизни большинства наших граждан крайне далеко от телевизионной риторики и максимально приближено к вот такой вот «кредитной кабале». Это утверждение во многом подтверждается снижением размера «среднего депозитного вклада» в банковской системе. Увы, потребитель по прежнему беднеет.

Крупные займы отпугивают людей

Население боится брать крупные займы. И это во многом правда. «Наевшись» кредитов до кризиса, а ещё больше наслушавшись как правды так и откровенной лжи о том, что может быть с теми, кто эти кредиты не вернёт, явные и потенциальные клиенты попросту бояться воспользоваться таким финансовым инструментом. И ведь никто не станет спорить, что люди по прежнему нуждаются в жилье и машинах, им всё так же как и раньше нужно учиться, лечиться и путешествовать, делать ремонты и строить…вот только боязнь закредитованности это своего рода современная фобия. Хотя вряд ли у кого то поднимется рука, бросить камень в их «огород». Для того, чтобы это исправить нужны пожалуй годы. Годы усиленной «терапии», социальная и политическая стабильность, реальный, а не «телевизионный» рост экономики и их личного благосостояния, прозрачность финансовых инструментов финансовых учреждений, взаимная ответственность сторон. В ином случае вместо ипотеки и автокредитов банки будут получать исключительно рост «потребов», а клиенты продолжат откладывать решение уже созревших финансовых проблем в «долгий ящик».

Банки выравнивают доходность за счет потребкредитов

Стоимость кредитов — население, не взирая на многие факторы, показало способность потреблять ипотечные и авто кредиты при уровне эффективной ставки в диапазоне 17-20%. Увеличение этого диапазона снижает уровень потребления до значения, близкого к «0». И это не потому, что клиенты такие жадные, просто крайне мало тех, кто может «переварить» кредит по более высоким ставкам. До осени 2011 года рынок кредитования физических лиц уже практически удалось вывести из «каматоза», а кредитование автомобилей даже успело продемонстрировать динамику, сравнимую с 2005 – 2006 годами, когда из 10 автомобилей 3-4 приобретались в кредит. Но после осенней «истерики» на рынке привлечения депозитов «больной» снова впал в «кому». При теперешней стоимости ресурсов находится ему в ней как минимум до конца февраля. Про ипотеку вообще говорить не хочется. Реальный инструмент – кредиты совместно с ГИУ (Государственным ипотечным учреждением) не в состоянии удовлетворить существующий спрос. Выделенные государством ГИУ 200 млн. гривен на 2012 год это капля в море.

При среднем уровне кредита в 200 тысяч гривен (это значение для квартир в многоэтажных жилых домах) удовлетворить можно аж тысячу человек! Понятно, что это не ипотечное кредитование, а химера, фантом, иллюзия. Естественно, что такая ситуация не устраивает как банки, которые весьма заинтересованы в полноценном кредитовании именно этого направления, так и клиентов, для которых такой финансовый инструмент по прежнему является недоступным. Рискну предположить, что до конца февраля ситуация точно не измениться. Поэтому и первым и вторым, вероятно, ещё пол года быть «на каникулах».

Снижение деловой активности – не секрет, что около 40% всех кредитов, так или иначе были связанны с предпринимательской деятельностью. Начиная от банального «таксования» на кредитном авто, сдачи в найм ипотечной квартиры и заканчивая закупкой товара на Барабашово или в Одессе, для последующей перепродажи. К сожалению рынок такси уже давно подмяли под себя «суровые мужи» и путь туда «чужакам» заказан, сдача в найм ипотечной квартиры зачастую не покрывает расходов по кредиту, а в остальном… Приведу следующую аналитику, которая явно даёт понять о состоянии частного предпринимательства и малого бизнеса в Украине на сегодняшний момент. Исходя из данных на май 2012 года из зарегистрированных к началу действия Налогового кодекса 4,2 млн. частных предпринимателей 2 млн. (тоесть около 50%) прекратили своё существование. Впрочем, эксперты связывают это как с закрытием действительно «мёртвых» ЧП, так и с реальным уходом части предпринимателей в тень, а так же фактической (реальной) остановкой развития бизнеса. Пропорции реально закрытых к «теневикам» можно учесть как 30% к 70%. Однако тенденции, господа, очевидны – желающих развивать свой бизнес, ещё и используя кредитные средства, все меньше и меньше.

При всем выше озвученном важно не забывать, что при «усыхающих» кредитных портфелях банки пытаются выравнивать «крен» доходности, который образовался даже не столько общим снижением процентных и комиссионных доходов (в виду явного снижения базой их начисления – кредитного портфеля), сколько поиска компенсаторов проблемных кредитов и общего роста ресурсной базы (очевидно, что существующий рост стоимости привлечённых депозитов «сплющивает» маржу по операциям «кредит-депозит», а зачастую делает их и вовсе убыточными). Одним из основных подобных компенсаторов как раз и есть рынок потребкредитования – «утюги и чайники», а так же прочие бланковые кредиты. И если соотнести уровень реальных эффективных ставок до кризиса и сейчас, то «космические» для 2008 года 35-40% годовых, выглядят просто таки «детским садом» в сравнении с сегодняшними 50-70%, а порой и выше.

Хотя всем понятно, что удовольствие это весьма сомнительное, учитывая категорию потребителей, которые «поглощают» кредитные продукты с такой высокой стоимостью. И цена риска тут несравнимо выше чем в том же ипотечном кредитовании. У меня нет сомнений, что и те и другие с удовольствием забросили бы этот путь, будь возможность у одних продавать, а у других потреблять более сложные продукты, ту самую ипотеку и авто. При этом при видимом уровне снижения доходности залоговых кредитов в сравнении с бланковыми, крайне очевидным и определяющим есть понятия рисков – уровень процентной и комиссионной маржи в 3-5% для залоговых кредитов несравнимо более целесообразен для банков, чем портфель с эффективной в 50-70% и уровнем дефолтности в 30%, а порой и выше. В этом случае очень показательным является пример с ипотечным портфелем по кредитам, выданным в рамках программы совместно с Государственным ипотечным учреждением, который даже в пик кризиса продемонстрировал максимальный уровень проблемных кредитов со значением 3,2%, против 20-30% для других ипотечных кредитов коммерческих банков.

Потребительские кредиты — наркотик для людей

Потребительский кредит это финансовый «наркотик», как для банка, так и для потребителя. Клиент, привыкая жить в долг (не зависимо от причины) находится в перманентной финансовой зависимости, банк, вынужден постоянно «подпитывать» кредитный портфель таких займов, так как в случае остановки кредитования и неизбежного вымывания качественных активов (погашения кредитов), он неизбежно останется с большим «ломтем» кредитов, которые не гасятся. И эти два «снежных кома» — качественные кредиты и проблемные, всегда будут катится параллельно, будут расти или уменьшаться, один за счёт другого, но стоит только «хорошему» остановиться, как «плохой», продолжая движение, элементарно завалит кредитора. Именно поэтому заниматься потреб кредитами целесообразно либо в качестве банка именно такой специализации (например, банк лидер рынка потребительского кредитования с 1 июня 2011 года по 1 июня 2012 года прирастил свой кредитный портфель почти на 1,2 млрд. гривен. При среднем размере кредита в 6-8 тысяч гривен не сложно посчитать сколько заёмщиков воспользовались его кредитными продуктами) либо в том случае, когда у финучреждения есть реальная, здоровая альтернатива такому направлению кредитования и лишь в случае, когда уровень потребов, в сравнении с основными направлениями кредитования, в разы ниже.

Пока же, кредитные портфели банков будут продолжать «тощать» и более того превращаться в источник как дополнительного «головняка» для самих банков так и неисчерпаемый кладезь работы для подразделений по «борьбе» с проблемной задолженностью. Не слишком оптимистично? Согласен, но излишний оптимизм это всего лишь недостаток информации о реальности.

Просмотров: 2294, сегодня — 1
Следить за новыми комментариями

Комментарии (18)

+
+2
Dreamer
Dreamer
26 июля 2012, 18:39
#
Я бы наоборот сказал — слишком оптимистично. В данном случае я говорю о надежде на февраль.
+
+7
Петр Шевченко
Петр Шевченко
26 июля 2012, 18:48
Киев
#
Хороший, глубокий анализ, Игорь, спасибо.
+
+12
Игорь Шевченко
Игорь Шевченко
26 июля 2012, 19:11
Киев
#
Спасибо большое.
+
0
BIG
BIG
27 июля 2012, 10:01
Иван, Киев
#
Игорь, спасибо большое за ваш пост. Действительно очень глубоко и развернуто. Есть моменты для дискуссии.
Во-первых, продукт кредиты наличными или кредитная карта намного краткосрочнее чем авто или ипотека.
В условиях когда нет длинной гривны это удобный инструмент
Во-вторых, не обязательно что будет невозврат около 30%. Есть банки которые активно работают на этом рынке и имеют невозврат в районе 12%. Кроме того вам никто не мешает избавляться от токсичных активов. Благо желающих работать с невозвратами сейчас руд пруди.
В-третьих, если поискать можно и не настолько дорогие продукты найти minfin.com.ua/banks/products/ Эффективная процентная ставка начинается от 40%.
Но если говорить в общем, я с вами полностью согласен, что для экономики и наших рядовых сограждан — это скорее негатив. Более того в разговоре с одним из банкиров, который очень увлекся данным видом кредитования, я услышал, что целевой сегмент для данного продукта -низко образованное население, которое по видимому банк и ищет.
+
+1
Игорь Шевченко
Игорь Шевченко
27 июля 2012, 12:10
Киев
#
Добрый день.
Спасибо большое за комментарий.
Моменты для дискуссии безусловно есть. Уж слишком неоднозначен этот вопрос по своей сути и, если честно, довольно сложная тематика.
Продукт действительно очень интересен и как инструмент стабильных процентных и комиссионных доходов, и как продукт с высокой оборачиваемостью средств. К сожалению термин среднесрочные активы уже давно мало кто использует, а ведь такие кредиты, на самом деле, и есть среднесрочные. Так как средняя «жизнь» такого кредита находится в диапазоне 18-30 месяцев. Хотя в условиях когда средний срок депозита в банковской системе приближается к 6-ти месяцам, сроки средней жизни актива 18-30 месяцев это все равно очень много. Не критично, но много.
По дефолтам. Вы правы, есть примеры проблемности такого портфеля 10-15%. Но это редкость. При разработке таких програм средний уровень дефолтов закладывается на уровне 20%. Критическая величина 35% (исходя из моего опыта). Если больше то это просто катастрофа, можно закрываться.
По поводу избавления от проблемных активов. Желающих действительно много, но ведь никто не хочет брать действительно головняк, не говоря уже про «мертвые» активы. Опять таки из опыта: кредиты с просрочкой от 31 до 60 дней котируются довольно высоко и предлагают выкупить по стоимости в диапазоне от 50 до 60 копеек за 1 гривну долга. Потом цены конкретно падают. И уже от 60 до 90 дают где то копеек 30. Больше 90 дней: там вообще не о чем разговаривать… при этом даже если просрочка месяц, но клиент не внёс в виде платежей ни одной копейки тогда вообше не покупают. Это для беззалоговых кредитов. Возможно для залоговых ситуация иная, не знаю, такие я не продавал! Именно поэтому банки, чертыхаясь, продолжают «дуть» штаты подразделений по «борьбе» с проблемными активами или создают отдельные компании, на которые перевешивают тот самый «токсикоз» на них, расчищая таким образом собственный баланс. Ну это такое…
Можно попробовать найти. Но там, зачастую, или очень медленно выдают и/или начинаются истории «дайте поручителя и всю информацию по нему», «а давайте сумму кредита меньше, да и срок великоват» ну и всякое разное. Хотя есть один крупный банк, там действительно под 36%, правда с «причудами». И, кстати, информация по ссылке там не совсем правильная. Тот же Дельтовский кредит на самом деле не 33,19%, как заявлено, а выше. По моим расчётам более 50%. Кроме того в условиях не приведена комиссия за снятие кэша 2% от суммы снятия. Но опять таки сути дела это не меняет, все равно очень дорого.
Ещё раз спасибо.
+
0
BIG
BIG
27 июля 2012, 10:10
Иван, Киев
#
Игорь, подскажите а кто все таки лидер в этом виде кредитования? Кто выдал эти 1,2 млрд грн? И где вообще такую статистику в разрезе по банкам-лидерам можно посмотреть?
+
+7
Игорь Шевченко
Игорь Шевченко
27 июля 2012, 11:14
Киев
#
Платинум — банк. Не даром Грег Краснов стал финансистом года, по весии общенациональной премии «Человек года 2011». С этим трудно не согласиться.
Аналитика, при этом очень и очень качественная есть на сайте Ассоциации украинских банков, раздел «Показники діяльності банків» aub.org.ua/index.php?option=com_arhive_docs&show=1&menu=104&Itemid=112
За что, кстати, отдельное спасибо Александру Анатольевичу Сугоняко и его команде.
Отдельно правда там нет разрезов по сегментам, но это не сложно сделать.
+
0
Владимир Снисарь
Владимир Снисарь
27 июля 2012, 12:48
Киев
#
А как Вам всем реклама про ЯЙЦО? Действительно расчитано на низкообразованное нуждающееся население.
Все так легко и просто! всего одно яйцо в день !:) А когда придется отдавать, оказывается 75 % годовых!
И уже сразу ложь сначала — где Вы видели яйцо по 2.14 гривны? Даже домашнее яйцо аж 1.5 гривны.
+
+7
Игорь Шевченко
Игорь Шевченко
27 июля 2012, 14:41
Киев
#
В целом это довольно грамотный маркетинговый ход. Ассоциативное мышление сразу говорит потребителю «Вау! Шара! Одно яйцо в день! Ну что может быть дешевле? Спички, туалетная бумага, проезд в транспорте...? Яйцо это как то более понятно и близко. Между ним и „шарой“ гораздо проще мысленно поставить знак равенства. При этом вряд ли потребитель будет „копаться“ в поисках истины. И ведь на самом деле тут нет никакого обмана, что самое интересное. Правда никто не обращает внимание, что 2 гривны в день это только платеж по кредиту, без процентов и комиссий. Да и рассчитаны эти две гривны от суммы кредита на 1 тысячу гривен, а срок, если не ошибаюсь, 12 месяцев. А так, все сходится. Очень-очень тонко сыграно! Маркетолог просто высший пилотаж.
Расчет действительно на клиентов с очень низким уровнем финансовой грамотности. Этот сегмент занимает около 80% всех потребителей подобных продуктов. В ряде случаев даже больше. История с яйцом это для них.
+
0
nesma1981
nesma1981
27 июля 2012, 14:54
Днепр
#
Как говорят пожилые люди: в долг берешь ЧУЖОЕ, а отдаешь СВОЕ…
а безграмотность — это хлеб всех кредиторов и ростовщиков
если даже сейчас для многих секрет, что в шаблонах ЕКСЕЛЯ есть расчет по кредиту аннуитет или классика, с доппроцентами и прочей лабудой… но все равно, подписали договор без расчетов — потом плач и стоны какие все вокруг нехорошие, меня обманули
+
0
Владимир Снисарь
Владимир Снисарь
27 июля 2012, 15:27
Киев
#
Да, тонко сыграно. Но полуправда иногда хуже обмана. Аферисты то же можно сказать хорошие маркетологи. Очень похоже. В печатной рекламе еще есть те малююююсенькие буквочки — ссылка на звездочку, а в видеорекламе нет. И «стадо» само побежало на бойню…
+
0
PIART
PIART
30 августа 2012, 19:49
Юрий
#
Доброго времени суток!!! Кто поможет юридически разрулить «ситуацию»???
В 2008 взял 15000 гривен кредит в «ПриватБанке» на 36 месяцев. Год платил....- далее сложнее. Денег не хватало даже на проживание. Перестал платить… Два года не платил… Были звонки и банковских сотрудников и других по-поводу платежных моих обязательств… Затем звонки пропали (где-то год не звонили)…

На сегодня (30.08.2012) мне банк насчитал почти 95000 гривен долга!!!!???

Не помогу понять — как так получилось?????

Помогите понять да и что дальше делать???
Если предлагают реструктуризацию — но при ней надо платить 3500 гривен в месяц 12 месяцев — итого 42000 гривен (но брал все-же 15000). Но таких денег каждый месяц на проплату кредита у меня нет, так как 3500 гривен это меньше чем моя зарплата в месяц.
На все мои вопросы по поводу непонятного для меня моего кредитного долга, 95 000,00 гривен, сотрудники «ПриватБанка» «уходят в сторону», то-есть ответа понятного не дают.

Что дальше???…
+
0
Dreamer
Dreamer
30 августа 2012, 20:37
#
Вы когда что-то подписываете, читаете это? В договоре была указана пеня при просрочке+ проценты считаются и на пеню тоже. Ищите хорошего юриста- правозащитника, потому как просто хороший юрист стоит как Ваша полугодовая з\п. А по опыту — готовьтесь к проблемам.
+
0
Игорь Шевченко
Игорь Шевченко
30 августа 2012, 21:17
Киев
#
Отправил Вам личное сообщение.
+
0
PIART
PIART
30 августа 2012, 21:03
Юрий
#
Так все-таки у меня ситуация «ТУПИКОВАЯ»???.. ИЛИ???
+
0
Dreamer
Dreamer
30 августа 2012, 21:11
#
Завтра скажу. Спрошу у своего юриста
+
0
PIART
PIART
30 августа 2012, 21:15
Юрий
#
Спасибо, Dreamer!!! Буду ждать
+
0
Dreamer
Dreamer
31 августа 2012, 15:19
#
99%, что дело против банка Вы выиграете. боритесь

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд