Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — резко упала в пятницу, продолжая снижение предыдущего дня, на фоне растущих запасов и опасений относительно спроса со стороны Китая.

Цены на нефть остаются под давлением на фоне возобновления опасений относительно спада экономической активности в Китае после того, как опубликованные данные показали падение промышленного производства на 4.6% г/г.

С технической точки зрения, ситуация особо не изменилась. Ближайшая поддержка находится в районе $40.30.Важная поддержкае остается на $37.75. Ее преодоление откроет дорогу к минимумам февраля 2009 года на $33.56. Ближайшим сопротивлением является район $43.20.

---

ЕВРО — завершил пятницу ниже отметки $1.0600 на минимальном с апреля уровне. Евро возобновил снижение после выхода данных, показавших смешанные результаты. Так, в Еврозоне показатели экономических настроений и потребительского доверия оказались выше прогнозов, тогда как бизнес климат и индекс доверия в производственном секторе не оправдал ожиданий.

В целом, евро отступает в преддверии заседания ЕЦБ на будущей неделе. Ожидается, что регулятор ЕС понизит процентные ставки по депозитам, причем по мнению аналитиков центральный банк рассматривает разные варианты.

Активность на рынке была понижена, поскольку в США второй день празднования Дня Благодарения, поэтому американские участники на рынке отсутствовали.

Тем временем, в Goldman Sachs подтвердили 12-месячный прогноз в соответствии с которым курс евро снизится до $0.95, отметив рост вероятности того, что данный уровень может быть достигнут раньше предполагаемого, учитывая вероятность принятия ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер на декабрьской встрече.

С технической точки зрения, EUR/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка находится на $1.0525 (минимум 13 апреля). Ключевым уровнем является минимум года в районе $1.0460. Ближайшее сопротивление находится на $1.0640 (часовой максимум 25 ноября), а более существенное остается в районе сессионных максимумов на $1.0700, затем — на $1.0755 и $1.0820/30 (максимумы 12 ноября).

---

ИЕНА — по итогам пятницы подешевела на фоне укрепления американской валюты. Хотя утром курс USD/JPY снизился на фоне ослабления азиатских фондовых рынков, а также публикации чуть более сильных по сравнению с прогнозами инфляционных данных из Японии в условиях снижения ликвидности рынка.

Национальный базовый индекс потребительских цен вышел на уровне прогноза -0.1% г/г, а базовый индекс потребительских цен в регионе Токио показал нулевой рост против прогнозировавшегося падения на 0.1%.

Кроме того, опубликованная статистика показала падение уровня безработицы в Японии до минимального с 1995 года в октябре. Показатель упал на 3.1%, что ниже 3.4% месяцем ранее. Количество работающего населения выросло 11-й месяц подряд до 64.3 млн.

С технической точки зрения, USD/JPY торгуется в районе Y122.80, восстановившись из зоны минимумов на Y122.20 (промежуточная поддержка). Ниже поддержка расположена в районе Y121.50. Выше недавних максимумов на Y123.80, ближайшее сопротивление находится на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа).

---

ФРАНК — в пятницу продолжил дешеветь по отношению к доллару. Национальный Банк Швейцарии, вероятно, понизит ставку в дальнейшем на декабрьском заседании. По мнению экспертов, швейцарский регулятор в декабре понизит ключевую ставку на 25 пп и еще на 25 пп в марте или июне будущего года. Относительно дальнейших шагов аналитики настроены скептически, поскольку складывается впечатление, что у центрального банка Швейцарии закончились инструменты.

С технической точки зрения, USD/CHF стабилизировался в районе Chf1.0300 (психологически важный уровень). Выше сопротивление располагается на Chf1.0330 и Chf1.0360 Поддержка находится на Chf1.0220 (бывшее сопротивление), а более существенная на Chf1.0120 (сессионные минимумы 20 ноября), затем на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября).

---

СТЕРЛИНГ — в пятницу резко снизился на фоне укреплдения доллара. Британская валюта ускорила падение после того, как опубликованные данные показали, что ВВП Великобритании в третьем квартале остался без изменений. Согласно статистике, рост ВВП составил 2.3% г/г и 0.5% кв/кв. Отдельный отчет засвидетельствовал рост частного потребления до 0.8% кв/кв, а общий объем инвестиций был пересмотрен с повышением до 2.2%.

По мнению аналитиков RBS, экономика Великобритании потеряла темпы роста.

С технической точки зрения, GBP/USD торгуется значительно ниже отметки $1.5100. Ближайшая поддержка находится в районе $1.5020 (минимумы 6 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.5150 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).

---

ЗОЛОТО — в пятницу резко снизилось до минимального уровня с января 2010 года на фоне усилившихся ожиданий повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США в декабре.

В 2015 году золото потеряло около 10% стоимости в связи с прогнозами, что стабилизация экономики США подтолкнет руководителей ФРС к повышению процентной ставки.

С технической точки зрения, январский минимум $1043 является ближайшим уровнем поддержки, ниже которого нет значимых отметок вплоть до февральского пика 2008 $1032 за тройскую унцию. Сопротивление теперь находится на 1069.70.