Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

НЕФТЬ — в пятницу падала и могут завершила неделю со значительными потерями после того, как СМИ сообщили, что саудовская Аравия не намерена возвращаться на экстренное заседание ОПЕК, признанное остановить падение цен на нефть.

Лидеры саудовской Аравии уверены, что заседание стран-членов ОПЕК не приведет к конкретным действиям по защите цен на нефть. Венесуэла была инициатором данного заседания. Новости о Саудовской Аравии пришли после того, как министры топлива арабских стран обсуждали предложения Венесуэлы в Катаре.

Также участники рынка анализировали пессимистические комментарии по нефти от Goldman Sachs, а также ежемесячный отчет по ситуации на рынке нефти министерства топлива США. Аналитики Goldman в пятницу предостерегли, что перенасыщенность мирового рынка нефтью даже больше, чем предполагалось, что может привести к обвалу цен до $20 за баррель.

Кроме того, отчет министерства топлива США показал, что падение цен на нефть может привести к тому, что США и другие страны-производители нефти, не входящие в ОПЕК, могут сократить объемы добычи в будущем году впервые с начала 1990х, а это может послужить стимулом для стран ОПЕК нарастить свои объемы производства еще больше.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на $45.90. Поддержка находится в районе $41.80, ниже которого откроется дорога к $40.

---

ЕВРО — в пятницу вырос на фоне некоторого ослабления доллара в преддверии заседания ФРС, которое состоится 17сентября. Данные за август по индексу потребительских цен в Германии не стали неожиданностью, показав рост на 0.2% г/г.

С технической точки зрения EUR/USD поднялся выше $1.1300. Курс переписал предыдущие сессионные максимумы и достиг $1.1344 (максимум 27 августа). Консолидация выше может усилить вероятность дальнейшего роста евро в преддверии заседания Федерального резерва на будущей неделе. Поддержка остается в районе $1.1086, ниже которого поддержка находится на $1.1020 (минимум 18 августа). Ближайшее сопротивление теперь расположено в области $1.1380/00.

---

ИЕНА — отступила против основных валют. Курс USD/JPY показал лучший недельный результат с июля и первый рост после падения на протяжении четырех неделю подряд. Несмотря на восстановление, доллар США все равно остается ниже ключевого уровня Y122.00 против японской иены.

Японская иена упала против доллара США после комментариев спикера правящей парламентской партии Японии Козо Ямамото о том, что встреча 30 октября Банка Японии будет «хорошей возможностью» для дальнейшей либерализации монетарной политики.

С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже Y121.00. Теперь ближайшее сопротивление находится на Y121.60 (максимум 30 августа). Поддержка отмечается на уровне Y119.50/40, затем — в области Y118.60 (минимум 4 сентября).

---

ФРАНК — в пятницу вырос по отношению к американской валюте. Опубликованные данные показали, что в США оптовые цены лишь слегка изменились в августе даже несмотря на падение стоимости топлива. Августовский индекс цен производителей остался неизменным после роста на 0.2% в июле. Аналитики прогнозировали снижение на 0.1%. Базовый показатель, исключающий волатильные компоненты, вырос на 0.3%, превысив прогноз роста на 0.1%.

Индекс потребительских цен выйдет 16 сентября. Экономисты уже прогнозируют, что показатель снизился в августе.

С технической точки зрения USD/CHF падает, при этом поддержка находится на Chf0.9680. Сопротивление находится вплоть до Chf0.9850 и выше — на Chf0.9900 (максимумы 11 августа).

---

СТЕРЛИНГ — оказался под давлением после выхода слабых данных по инфляции и откровенно разочаровывающих данных по строительному сектору Великобритании.

Данные по инфляции от Банка Англии и GFK показали ее рост на 2%, хотя в предыдущем периоде инфляция составила 2.2%. Кроме того, строительный сектор Великобритании в июне-июле показал снижение на 1%, хотя месяцем ранее был зафиксирован рост на 0.9%. Также в июле показатель упал на 0.7% г/г, что стало наихудшим результатом с мая 2013 года.

Учитывая, что и ранее вышедшие данные не порадовали инвесторов, можно предположить, что повышение ставок Банка Англии теперь может отложиться во времени.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется выше $1.5400. Выше $1.5440 (максимум 28 августа) целью роста курса станет $1.5505. Поддержка находится на $1.5300/80, $1.5164 (минимум 4 сентября) и $1.5088 (минимум 5 мая).

---

ЗОЛОТО — снижалось в пятницу и завершило неделю падением уже третий раз подряд, поскольку инвесторы ожидают ключевого решения Федерального резерва по ставкам на будущей неделе.

2-дневное заседание FOMC начнется 16 сентября и может повлиять на динамику драгоценного металла, как минимум в краткосрочном периоде. Пока на рынке сохраняется неопределенность в связи с тем, как может закончиться это заседание.

С технической точки зрения золото вполне может протестировать поддержку в районе 1092.42. Ее преодоление ускорит падение цен на драгоценный металл. Сопротивление остается в области 1114.80/90, а более важное — на 1123.00.