Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

НЕФТЬ — WTI Crude сохраняет свои достижения после стремительного ралли, в результате которого были установлены максимумы чуть ниже $61.00.
Основными движущими силами роста стала публикация слабых данных о производственной активности в Европе и Китае, что увеличивает вероятность принятия новых стимулирующих мер, а также эскалация военных действия на Ближнем востоке и выход более слабых по сравнению с прогнозами данных по запасам сырья в США.

В итоге нефть накануне выросла на 2.75% до $60.90 ($60.94 — максимум 21 мая). Выше сопротивление находится на $61.31 (максимум 7 мая) и $61.85 (максимум 13 мая). В то же время, прохождение $56.54 (минимум 29 апреля) откроет дорогу на $56.07 (минимум 28 апреля) и $55.76 (минимумы 23 апреля).

---

ЕВРО — остается под давлением после того, как свежие данные по деловой активности в производственном и сервисном секторах Еврозоны оказались противоречивыми, а результаты Германии разочаровали рынок.

Опубликованный накануне протокол встречи ЕЦБ показали, что все согласны, что программа QE проходит беспрепятственно

— необходимо сделать акцент на стабильном курсе, решительно имплементировать программу QE;

— меры, предпринимаемые монетарной политикой, дают ожидаемый эффект;

— правительствам стран Еврозоны нужен четкий сигнал о необходимости структурных реформ;

— не было необходимости вносить изменения в монетарную политику, но это было нужно для большей гибкости.

В пятницу, 22 мая, в 06:00 GMT Германия предоставит данные по ВВП за 1 квартал, после чего выйдет отчет по деловой активности от IFO (прогноз 108.3 пп против 108.6 пп ранее).

В 08:00 GMT ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

EUR/USD продолжает консолидацию. Ближайший уровень поддержки находится в районе вчерашних минимумов на $1.1070/80 (также минимумы 5 мая). Ниже потери могут увеличиться до $1.1020 и $1.1000/90 (50% Фибо недавнего роста). Ближайшее сопротивление — на $1.1180 (часовой максимум вторника), выше — на $1.1216 (часовой максимум вторника), выше — в области $1.1320 (максимум вторника).

---

ИЕНА — сохраняет свои достижения после того, как издание Nikkei сообщило, что Банк Японии может по итогам заседания сообщить о повышении прогнозов по экономике.
Кроме того, в пятницу Банк Японии озвучит свое решение по монетарной политике. На данный момент никаких изменений не предвидится.

USD/JPY накануне протестировал Y121.50 и откатил. Выше целью роста станет Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка — на 120.60/50 (часовой минимум 19 мая и 23.6% Фибо роста курса с 118.90 соответственно). Ниже целью снижения станет 120.30/20 (максимум 12 мая и 38.2% Фибо соответственно) и 120.00/90 (50% Фибо и максимумы 15 мая).

---

ФРАНК — доллар продолжает консолидацию после того, как накануне американская валюта понесла потери против основных конкурентов после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных о состоянии рынка труда.

США опубликовал статистику по первичным обращениям на пособие по безработице, которые за неделю по 15 мая составили 274K против прогноза 271K и 264K в предыдущем периода.

В 12:30 GMT инвесторы будут анализировать статистику по потребительской инфляции США за апрель.

В 13:30 GMT снова будет выступать Драги.

USD/CHF остается выше Chf0.9300 (ближайшая поддержка). Теперь сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 и 20 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Ниже Chf0.9300 поддержка расположена в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника).

---

СТЕРЛИНГ — Фунт накануне заметно вырос на фоне хороших данных по розничным продажам в Великобритании, которые в апреле показали резкий рост. В то же время, свою лепту в укрепление британской валюты вносит ослабление американской.

Внушительные результаты по розничной торговле в Британии вернули на повестку дня повышение ставок Банка Англии, поскольку заявили о продолжении восстановления экономики.

Аналитики UOB Group отмечают, что «нисходящее давление на стерлинг слегка снизилось.»

«GBP, вероятно, будет консолидироваться прежде, чем продолжить движение.»
«Если в ближайшие несколько дней курс будет находиться ниже 1.5665, целью снижения станет 1.5400.»

GBP/USD сохраняет позитивный настрой после публикации солидных данных из Великобритании. Ближайшее сопротивление — на $1.5710. Преодоление данного уровня вернет в фокус быков недавний пик $1.5813. Ниже $1.5470 (канальная линия от 13 апреля) поддержка остается в районе минимумов вторника на $1.5450.

---

Золото — Цены на золото несколько восстановились на фоне роста спроса на безопасные активы из-за эскалации напряженности на Ближнем востоке и незначительного ослабления доллара после того, как опубликованные данные по рынку труда и протокол FOMC не смогли усилить ожидания повышения процентных ставок в США.

Золото в настоящее время продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка находится на 1203.35 (минимумы 20 мая), при этом ниже потери могут увеличатся до 1198.84 (50-дневная MA). Выше локального максимума на 1222 целью роста станет 1227 (максимумы 14 мая) и затем — на 1232 (максимумы 18 мая).