Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — Цены на нефть выросли в среду примерно на 6% на фоне меньшего, чем прогнозировалось, увеличения еженедельных запасов нефти в США, а также прогнозов Международного Энергетического Агентства (МЭА) относительно мирового спроса.

С мартовского минимума цена нефти выросла на 33%.

МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть на 2015 год на 90k до 1.08 млрд. баррелей:

-понизил прогноз добычи в США в 2015 году на 50k барр./день;

-прогнозирует рост на 550k барр./день из-за пересмотра прогнозов по добыче сланцевого газа;

-объемы производства в странах ОПЕК выросли на 890k барр./день в марте до 31.02 млн. барр./день (2-летние максимумы) благодаря Саудовской Аравии, Ливии и Ираку;

-объемы производства странами ОПЕК могут сохраниться или увеличиться в апреле;

-предложение со стороны Саудовской Аравии может увеличиться на 390k баррелей в сутки в марте до 10.1 млн. барр./день (2-летний максимум);

-предложение со стороны Ирака в марте выросло на 350k барр./день до 3.67 млн. барр./день, что привело к рекордному росту экспорта до 3 млн. барр./день.

Нефть WTI торгуется выше $56, при этом ближайшее сопротивление представлена вчерашними максимумами на $56.65, вплоть до $56.80. Поддержка — на $55.80 и $54.00 (максимумы 7 апреля).

---

ЕВРО — Евро остается под давлением после того, как ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 0,05%.

В рамках пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что QE будет реализоваться до устойчивого восстановления инфляции:

-кредитные условия существенно улучшились;

-развитие ситуации приведет к возвращению инфляции к целевому уровню 2%;

-последние данные свидетельствуют о том, что восстановление экономики набирает ход;

-снижение евро поддержит европейский экспорт;

-снижение евро, м и падение цен на нефть сбалансировали риски для еврозоны;

-восстановление экономики постепенно расширится и укрепится;

-внутренний спрос должен вырасти;

-инфляция должна увеличиться в конце 2015 и в дальнейшем продолжит восстановление;

-мы продолжим внимательно следить за инфляцией;

-стимулирующие меры ЕЦБ должны быть полностью имплементированы.

По словам Драги ЕЦБ планирует продолжить реализацию программы QE до конца 2016 года.

В первой половине дня евро восстановился после того, как итоговые оценки потребительской инфляции Германии за март подтвердили предварительные. Индекс цен потребителей в марте вырос на 0.3% г/г после роста на 0.1% в феврале.

EUR/USD торгуется несколько ниже недавних максимумов на $1.0700. Ниже $1.0600 фигуры поддержка находится на $1.0520 (минимум 13 апреля) и $1.0500 (психологический уровень). Ближайшее сопротивление остается на $1.0750 (утренний максимум) и $1.0780 (50% Фибо падения с $1.1030 до $1.0520).

---

ИЕНА — Иена продолжает укреплять свои позиции на фоне общего ослабления доллара.

Опубликованная статистика США показала, что промышленное производство в марте упало на 0.6% против прогноза -0.3%.

Более того, индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка снизился до -1.19 пп против прогноза 7.17 пп.

USD/JPY восстановился из области утренних минимумов на Y118.80 (ближайшая поддержка). Сопротивление — в области часовых максимумов вторника на Y120.00, более сильный уровень — в области максимумов понедельника на Y120.70/80.

---

ФРАНК — Очередные слабые данные по экономике США спровоцировали ослабление американской валюты против большинства конкурентов, включая швейцарский франк.

Секретарь Казначейства США Лью сегодня заявил, что экономика США находится на пути устойчивого роста.

В экономическом обзоре ФРС «Бежевая книга» в частности был зафиксирован рост активности в большинстве регионов. Также было отмечено, что рост доллара, падение цен на нефть и суровая зима оказали влияние, при этом инвестиции в нефте- и газодобычу снизились. Между тем, рынок труда стабилен или продолжает умеренное восстановление.

USD/CHF протестировал Chf0.9600 и восстановился. Ниже Chf0.9600 поддержка расположена в районе Chf0.9550 (минимум 7 апреля). Сопротивление находится на Chf0.9670 (минимумы 14 апреля), затем — в зоне Chf0.9790/00 (максимумы вторника), выше — в области Chf0.9860 (максимумы 13 апреля).

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов к вечеру смог слегка восстановиться, однако ранее курс заметно упал.

Публикация китайской статистики в среду привела к всплеску торгов высокорисковыми активами: ВВП Китая в первом квартале вырос на 7.0%, оправдав прогнозы. Между тем, это минимальные темпы роста за последние шесть лет.
Данная картина спровоцировала спекуляции относительно того, что официальному Пекину прийдется пойти на новые стимулирующие меры, стобы поддержать национальную экономику.

Между тем, китайские данные по промышленному производству и розничным продажам разочаровали.

GBP/USD протестировал максимумы на $1.4880 и скорректировался вниз. Сопротивление остается в области $1.4980. Ближайшая поддержка расположена на $1.4700/$1.4690 (утренние максимумы вторника), ниже — в области $1.4600 (минимумы вторника).

---

ЗОЛОТО — Фьючерсы на золото стремительно подорожали в среду на фоне снижения курса доллара США после публикации слабой экономической статистики.

Греция также оставалась в центре внимания. Власти Германии заявили, что никто из Еврогруппы не ожидает, что сделка с Грецией будет урегулирована на встрече 24 апреля:

— в апреле получение Грецией каких-либо платежей выглядит нереально;

— в переговорах с Грецией все еще не наблюдается прогресс;

— Германия работает над укреплением Еврозоны.

Золото протестировало максимумы на $1,1207.61 и откатило к фигуре. Выше сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1,210.80 (максимум 10 апреля). Ниже $1,183.80 поддержка расположена на $1,180.50 (минимум 1 апреля).