Аналитика на 04.08.2017

В четверг фондовые индексы Америки единой динамики не продемонстрировали и закрылись в разных направлениях. Dow Jones вырос на 0.04% (22026.10), S&P 500 снизился на 0.22% (2472.16), Nasdaq упал на 0.35% (6340.34). Европейские индексы также закрылись разнонаправленно. Немецкий индекс DAX снизился на 0.22% (12154.72), британский FTSE 100 вырос на 0.85% (7474.77).

На сегодня запланирован ряд публикаций макроэкономических данных, а также выступления представителей монетарных властей, которые могут повлиять на решения участников рынка в течение торговых сессий.

В 04:30 МСК Доклад по денежно-кредитной политике РБА
В 04:30 МСК Объём розничных продаж Австралии за июнь
В 09:00 МСК Объём производственных заказов в Германии за июнь
В 15:30 МСК Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июль
В 15:30 МСК Сальдо торгового баланса США за июнь
В 15:30 МСК Уровень безработицы США за июль
В 15:30 МСК Изменение занятости Канады за июль
В 17:00 МСК Индекс деловой активности (PMI) Ivey Канады за июль
В 20:00 МСК Число буровых установок от Baker Hughes

Банк Англии по результатам вчерашнего заседания оставил ключевую ставку на прежнем уровне 0,25%, что соответствовало ожиданиям участников рынка. На этой новости Британский фунт снизился на 150 пунктов, едва не достигнув уровня 1,31 против доллара.

Европейская статистика существенного влияния на движения индексов региона не оказала. В Великобритании индекс деловой активности в секторе услуг составил в июле 53,8 пунктов, что выше прогнозируемых 53,6. Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,5%, в то время как прогнозировался рост на 0,1%. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии за июль составил 53,1 и это ниже ожиданий аналитиков 53,5. Капитализация одной из крупнейших европейских компаний Siemens снизилась на 3.06% после публикации квартального отчета, в котором чистая прибыль оказалась ниже ожиданий.

Разнонаправленность американской макростатистики не смогла оказать поддержку индексам Нового Света, торги открылись в небольшом минусе. Заказы в обрабатывающей промышленности в июне выросли на 3%, при этом индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил 53.9 пункта, что сильно хуже прогноза 57 пунктов. Число первичных обращений за пособиями по безработице, один из важных индикаторов экономического здоровья Америки, на который опирается ФРС для принятия решений в монетарной политике, составил 240 тыс. Это ниже ожидаемых 242 тыс. и ниже предыдущего на 5 тыс. Сейчас это может говорить хоть о медленном, но продолжении восстановления рынка труда. Сегодня будет публикован основной показатель изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль, что может вызвать повышенную волатильность.

Своей квартальной отчетностью порадовала компания Tesla, капитализация которой подскочила на 6,7%, убыток компании оказался на уровне $1,33 на акцию, что ниже прогнозированного $1,88. Продавец косметики Avon отчитался о квартальном убытке в $45,5 млн. что сильно ниже ожиданий. Также негатива было добавлено новостью, что генеральный директор Шери Маккой покинет компанию. В результате капитализация рухнула на 10.71%. Сегодня будут публикованы результаты крупных компаний Calgon и Toyota.

Вчера вечером и сегодня утром на азиатской сессии нефтяные рынки продолжают снижение. Фьючерсы на WTI опустились ниже 50 долларов за баррель. Это происходит на фоне роста рисков по восстановлению добычи сланцевой нефти в США и разногласий участников пакта ОПЕК+. Также этому способствует резкий рост экспорта африканских членов картеля. Сегодня будут публикованы данные по изменению количества буровых установок от Baker Hughes. На следующей неделе состоится встреча представителей ОПЕК+. Положительная риторика в ходе встречи может поддержать покупателей.

С уважением, главный аналитик компании GLOBAL FX Сергей Мельников.