Торговые идеи — от 16.04 (Intra-day)

Европейские чиновники на этой неделе едут в Вашингтон дабы обсудить дальнейшие меры предпринимаемые для борьбы с долговым кризисом, в то время как Испания пытается подавить суматоху рынка касательно  ее финансов.

Спустя 3 неделе после того, как европейские лидеры осуществили финансирование, которое превысило символическую отметку в 1 триллион, озабоченность по поводу положения Испании усилилась, в то время как национальные расходы страны по займам достигли высшего уровня в этом году. 20-22 апреля в Вашингтоне пройдет встреча, переговоры с МВФ, где главной темой будут ресурсы по борьбе с кризисом.

В то время как США настаивают на том, что Европа может преодолеть кризис за счет собственной финансовой огневой мощи, чиновники еврозоны утверждают, что они сделали достаточно дабы заиметь дополнительную глобальную помощь. Была подчеркнута актуальность данной темы на прошлой неделе, поскольку Итальянские и Испанские облигации выросли, бросая тень сомнения на уверенность лидеров еврозоны, что худшие времена уже позади.

«After three months that were calmer than expected, the euro crisis is back,» («После трех спокойных месяцев, которые прошли лучше чем ожидалось, европейский кризис вернулся»), сказал Holger Schmieding, главный экономист в Berenberg Bank в Лондоне. «The speed of the recent surge in yields has elements of a renewed market panic.» («Недавний скоростной рост доходности говорит об возобновленной панике на рынке»).

Доходность 10-летних Испанских облигаций выросла на 19 базисных пунктов на прошлой неделе достигнув 5,98%, а также перешагнув за 6%, в то время как доходность итальянский облигаций увеличилась на 7 пунктов достигнув 5,52%. Курс евро снизился до месячного минимума против доллара сегодня. Евро валюта упала на 0,4% до 1.3022 на 2:05 вечера в Токио.

Рост расходов по займам побудило одного из заместителей министра экономики Испании Jaime Garcia-Legaz призвать Европейский центральный банк возобновить прямое вмешательство на рынке.

«They should step up purchases of bonds,» («Они должны возобновить покупку облигаций»), сказал в интервью 13 апреля Jaime Garcia-Legaz. В то время как член исполнительного совета Benoit Coeure сигнализировал 11 апреля о том, что ЕЦб может скупить испанские облигации, а его голландский коллега Klaas Knot не согласился спустя два дня и сказал, что ЕЦБ «еще очень далек» от возобновления покупки облигаций.

Премьер-министр Испании Mariano Rajoy который выставил на повестку дня вопрос касательно расходов на здравоохранение и образование, получил поддержку со стороны региональных лидеров его партии в минувшие выходные. Руководители региональных народных партий, включая Мадрид, Валенсию и Галисию согласились упростить бюрократию и прописать цели дефицита в законах о бюджете.

«We need to manage a reality that is very tough,» («Мы должны управлять реальностью, которая по сути очень жесткая»), Maria Dolores Cospedal, заместитель главы партии и председателя Castilla La Mancha, заявил журналистам после партийного собрания. Правительство Rajoy из всех сил пыталась убедить инвесторов в своей дееспособности, после того как в прошлом месяце заявило, что вероятно не сможет достичь поставленных Европейский союзом целей по дефициту бюджета.

Трейдеры сокращают бычьи позиции на товары потребления в результате растущего беспокойства, что самый медленный рост экономики Китая за 3 года приведет к сокращению прибыли и спроса от меди до хлопка.

Инвестиционные менеджеры уменьшили количество длинных позиций на 18 американских фьючерсов и опционов на 9,3% до 101 0000 контрактов за неделю, завершившейся 10 апреля, крупнейшее сокращение с 20 декабря.

Медные запасы упали до 84%, максимум с ноября. Хедж-фонды сейчас делают ставку на низкие цены хлопка.

Экономика Китая, крупнейшего потребителя энергоносителей и металлов выросла на 8,1% в прошлом квартале, меньше чем 8,4% которые ожидали аналитики, опрошенные Bloomberg New.

«Many areas of the world that have been big sources of demand for commodities are slowing,» («Многие регионы мира, которые были большими источниками спроса на товары, в упадке»), сказал Бил Грейнер, главный директор по инвестициям в Mariner Wealth Advisors в Канзас-Сити штат Миссури.

Напомним, в понедельник евро вырос  на фоне объявления о том, что Испания сократит расходы еще на Е10 млрд. Во вторник снизился на фоне роста опасений относительно нового витка кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной роста доходности гособлигаций Испании и Италии.

Евро валюта продолжала снижаться после публикации данных по индикатору уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4. В среду европейская валюта немного восстановилась на фоне заявления премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что страну не понадобится спасать, в отличие от Греции. Это повлияло на снижение доходности гособлигаций Испании, рост которой ранее на минувшей неделе спровоцировал серьезные опасения относительно экономики страны. Показатель сократился до 5,82% с 5,99% ранее. Единая валюта выросла по отношению к доллару после итогов размещения гособлигаций Германии и Италии. Министерство финансов Италии разместило казначейские векселя на три и 12 месяцев на общую сумму 11 миллиардов евро. При этом доходность по трехмесячным векселям, которых ведомство разместило на 3 миллиарда евро, поднялась до 1,249% с прежних 0,492%. Доходность по бумагам с погашением 12 апреля 2013 года, размещенным на сумму 8 миллиардов евро, увеличилась до 2,840% с 1,405% ранее. Правительство Германии в среду провело аукцион по размещению гособлигаций со сроком погашения через 10 лет на общую сумму 3,87 миллиарда евро, доходность по бумагам при этом опустилась до исторического минимума в 1,77%. Итоги аукциона оказались неудовлетворительными, поскольку планировалось привлечь 5,07 миллиарда евро.

В четверг евро укрепился, так как в Италии доходность 10-летних облигаций снижается второй день подряд, после рекордного за два месяца снижения до значения 5.73%, достигнутого в среду. Было продано ценных бумаг на 4,88 млрд евро, что близко к максимальной цели на уровне 5 млрд евро.

В пятницу единая валюта упала на фоне слухов о том, что Европейский центральный банк не будет повторно запускать программу покупки государственных облигаций даже тогда, когда испанские кредитно-дефолтные свопы выросли до рекордных значений. Также поводом для снижения послужило заявление Клааса Кнота, члена Управляющего совета ЕЦБ, что он не видит «оснований», чтобы покупать испанские ценные бумаги. Также давление на евро оказали слабые данные по ВВП Китая – основного торгового партнера европейских стран. ВВП Китая в I квартале 2012г. вырос на 8,1% в годовом исчислении. Об этом сообщило в пятницу Государственное бюро статистики КНР.

Доллар в четверг упал, поскольку данные показали, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось. Доллар также снизился после заявлений вице-председателя ФРС Джанет Йеллени представителя ФРС Уильяма Дадли о намерениях регулятора сохранить текущий мягкий монетарный курс для поддержки национальной экономики в течение длительного периода.

Австралийский доллар продолжал снижаться на фоне медленного роста экономики Китая.

В пятницу на паре AUD/USD мы рассматривали возможные продажи с уровня 1.04-02-1.0408 и 1.0420-1.0440, кто рискнул позиции дали порядка 100 пунктов. Также мы отмечали уровни для покупок 1.0330-1.0350 и ниже 1.0305-1.0315, кто купил с нижнего уровня покупки можно фиксировать, можно перенести стоп в ноль, покупки от 1.0340 можно закрыть в ноль, если нет возможности и желания рисковать, ведь идти вниз еще есть куда. Целями являются 1.0345*-1.0365*-1.0395*-1.0420-1.0435-1.0465. Следующие покупки можно рассмотреть с уровня 1.0285-1.0250, также buy примерно 1.0230* и покупки ниже пока оставляем.

Если рассмотреть позиции для продаж, то они могут быть на уровнях фиксации прибыли по покупкам, продажи от 1.0420-1.0435 рискованные, с небольшими первыми целями 10-15 пунктов, также можно продавать с уровня 1.0465* и 1.0500-1.0513*.

На паре EUR/USD мы говорили о том, что можно будет рискованно продать от 1.3180, цена не дошла буквально 6 пунктов, кто продал чуть ниже, продажа вполне себя оправдала и дала порядка 150 пунктов. Также у нас была открыта продажа от 1.3210 которая успешно закрылась профитом на 1.2995. Следующие продажи могут начаться с уровня 1.3070;1.3085;1.3090;1.3105*;1.3125;1.3155-1.3165;1.3180-1.3190*1.3215-1.3225*; Если говорить о первых продажах, то они очень рискованные, ведь продавать внизу всегда опасно и первые цели 10-15 пунктов. Более безопасные продажи с района 1.3190-1.3215 с целями 1.3195*-1.3175*-1.3155*-1.3125-1.3105-1.3085*.

Покупки, мы говорили о том, что покупки могут начаться с уровня 1.3070, кто следил за рынком в Азиатскую сессию, данные покупки нужно было закрывать, мы рассматривали покупки и от 1.3030 которые при возможности можно будет закрыть в ноль. Также у нас открылась покупка на уровне фиксации прибыли по продаже 1.2995 ее можно закрыть, можно перенести стоп в ноль, цели мы оговорили ранее. Покупки ниже, рассмотренные ранее оставляем.

Через пару часов выходит статистика по США, совет дождаться и при необходимости скорректировать свои позиции:

EUR/USD:

— sell  1.3210 (stop loss 1.3207, take profit 1.3175* — 1.3145*- 1.3115* — 1.3095 — 1.3055 — 1.2995) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3170  (stop loss 1.3298, take profit 1.3155* — 1.3135* — 1.3070-1.3020*) — позиция закрыта (+);

— buy  1.2995 (stop loss 1.2840, take profit 1.3025*-1.3045*-1.3070*-1.3100*- 1.3630) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3030 (stop loss 1.2840, take profit 1.3045*-1.3070*-1.3100*- 1.3630) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3215 — 1.3225 (stop loss 1.3298, take profit 1.3200*-1.3190 — 1.3175 — 1.3155 — 1.3135) ;

— sell  1.3180-1.3190 (stop loss 1.3298, take profit 1.3175* — 1.3155*-1.3115-1.3085*) ;

— buy limit  1.2870 —1.2884* (stop loss 1.2833, take profit 1.2945* — 1.2975* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy limit  1.2934* — 1.2945 (stop loss 1.2833, take profit 1.2975* — 1.2995* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy limit  1.2905* — 1.2915 (stop loss 1.2833, take profit 1.2945* — 1.2975* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

AUD/USD:

— sell 1.0422 (stop loss 1.0525, take profit 1.0405 *-1.0385* — 1.0355* — 1.0335 — 1.0315* ) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0445-1.0455 (stop loss 1.0525, take profit 1.0425*-1.0405* — 1.0355 — 1.0335 )— позиция закрыта (+);

— sell 1.0445-1.0455 (stop loss 1.0442*-1.0450*, take profit 1.0425*-1.0405* — 1.0355 — 1.0335 — 1.0305 — 1.0285* 1.0235*)— позиция открыта;

— sell 1.0465 (stop loss 1.0535, take profit 1.0450*-1.0440* — 1.0420 — 1.0410* — 1.0380);

— sell 1.0502 — 1.0515 (stop loss 1.0525, take profit 1.0480*-1.0460* — 1.0440 — 1.0420);

— buy 1.0233  (stop loss 1.0020, take profit  1.0250* — 1.0280* — 1.0300  — 1.0800 );

— buy 1.0150 — 1.0165 (stop loss 1.0020, take profit  1.0190* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0100*-1.0110*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0160* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0060*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0090* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );