Premarket 18/10: проблемы еврозоны решатся не скоро

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,36% (1300,84)

17 октябряна украинском рынке акций наблюдалась разнонаправленная динамика биржевых торгов. По итогу дня Индекс UX закрылся на отметке 1300,84 п., потеряв за день 2,36%. Объем торгов фондового рынка составил 61,7 млн. грн. (на рынке заявок — 23,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 36,6 млн. грн.), срочного — 65,3 млн. грн. Ближний фьючерсный контракт UX-12.11 подешевел на 3,41%, достигнув отметки 1301,00 п., спрэд +0,16.

Индекс ПФТС смог закрылся в «зеленой» зоне прибавив незначительные 0,21% (518,51 п.). Объем торгов акциями на ПФТС составил 1,43 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов сегодня наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Позитивная динамика на всех мировых площадках была остановлена после заявления представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффена Зайберта о том, что участникам рынка не следует ожидать решения всех проблем еврозоны сразу после саммита лидеров ЕС на предстоящих выходных. По его словам, преодоление долгового кризиса займет длительное время и может растянуться на следующий год. Рынки восприняли такие слова с негативом, и, как следствие, мы увидели коррекцию после двухнедельного роста.

Отчеты крупнейших американских банков показали, что в третьем квартале 2011 г. чистая прибыль WellsFargoвыросла на 22%, прибыль Citigroupза тот же период выросла на целых 74%. Однако на общем негативном фоне акции этих банков все же продавали. Уже после завершения торгов отчитался IBM: прибыль составила $3,28/акция (ожидание: $3,22), а вот выручка ($26,2 млрд) не «дотянула» до прогнозов аналитиков, в результате чего котировки компании по итогам торгов просели на 2,07%.

На момент написания комментария Nikkei225 теряет 1,58%. Открытие российских площадок произошло на отрицательной территории: РТС теряет 0,82%, ММВБ снижается на 0,58%.

Большой блок статистики по Европе и США, выходящий сегодня, а также масса квартальных отчетов крупнейших американских компаний говорят о том, что биржевые торги во вторник будут достаточно волатильными.

Важная статистика сегодня

11:30 — Индекс потребительских цен, м/м — сентябрь (Великобритания)

11:30 — Индекс потребительских цен, г/г — сентябрь (Великобритания)

12:00 — Индекс деловой активности ZEW- октябрь (Германия)

14:45 — Индекс продаж в розничных сетях ICSC(США)

15:55 — Индекс розничных продаж JohnsonRedbook(США)

15:30 — Индекс цен производителей — сентябрь (США)

15:30 — Базовый индекс цен производителей — сентябрь (США)

16:00 — Чистый объем покупок долгосрочных ценных бума — август (США)

17:00 — Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB- октябрь (США)

До открытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

— BankofAmericaCorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,19

— GoldmanSachsGroupInc. Прогноз прибыли на акцию: $0,37

— HarleyDavidson. Прогноз прибыли на акцию: $ 0,76

— Johnson& Johnson. Прогноз прибыли на акцию: $1,21

— Coca-ColaCo. Прогноз прибыли на акцию: $1,02

— UnitedHealthGroupInc. Прогноз прибыли на акцию: $1,11

— EMCCorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,37

После закрытия торгов в США свои отчеты опубликуют:

— AppleInc. Прогноз прибыли на акцию: $7,2

— CSXCorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,45

— JuniperNetworksInc. Прогноз прибыли на акцию: $0,28

В течение дня отчитаются:

— IntelCorp. Прогноз прибыли на акцию: $0,61

— Yahoo! Inc. Прогноз прибыли на акцию: $0,17

Технический анализ: фьючерс S&P500

Начало новой недели на американских рынках началось снижением котировок. После небольшого ралли игроки решили фиксировать позиции, и поводов для этого было сразу несколько. С одной стороны, сказалась техническая перекупленность рынков, ведь за последние две недели индекс S&P500 прибавил около 14%, а прошлая неделя и вовсе оказалась самой лучшей с 2009 года. Торги фьючерсом S&P500 завершились на отметке 1191,25 п. Как мы и предполагали, выход из бокового диапазона будет нелегкой задачей. Откат от сильного уровня сопротивления Фибо 50% (1220 п.) и 100-дневной скользящей средней линии отбросил нас к психологическому уровню 1200 п. Если данный рубеж не устоит сегодня и снижение продолжится, это послужит продолжением формирования разворотной фигуры «двойная вершина» и откату к нижней границе бокового диапазона. Ближайшим уровнем поддержки является уровень Фибо 23,6% (1185 п.)