Premarket05/10: в ожидании сигналов к росту с мировых площадок

Оксана Ступак, старший инвестиционный консультант Dragon Capital

Итоги дня: UX -5,98% (1318,08)

Во вторник, 4 октября, Индекс UX завершил торговую сессию с существенным минусом (-5,98%), достигнув отметки 1318,08 п. Среди причин, оказывающих давление на рынки, по-прежнему находится еврозона с ее долговыми проблемами, а также волнующие инвесторов перспективы восстановления мировой экономики.

Отечественные площадки снижались солидарно с мировыми и несли потери по большинству ликвидных акций первого эшелона в ходе всей торговой сессии. Стоит отметить, что активность участников торгов остается слабой, и внимание сосредоточенно на нескольких представителях индексной корзины, которые постоянно попадают под прицел продавцов. Среди них аутсайдеры последних торговых сессий Центрэнерго(-8,88%), Алчевский меткомбинат(-8,01%) и Енакиевский метзавод(-7,21%).

Объем торгов фондового рынка составил 87,0 млн. грн., из них на рынке заявок — 51,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 34,5 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали на 93,7 млн. грн. (фьючерсы — 92 млн. грн., опционы — 1,7 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-12.11 уменьшился на 5,15%, расчетная цена составила 1325,05 п. при спрэде +6,97 п.

Индекс ПФТС также понизился (-4,16%), разместившись на отметке 534,80 п.Объем торгов акциями составил 1,24 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием украинских фондовых площадок наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Американские площадки завершили торговую сессию вторника в «зеленой» зоне: индекс Dowвырос на 1,44%, S&P— на 2,25%, NASDAQ— на 2,95 %. Индексы АТР торгуются менее оптимистично на новостях о том, что агентство Moody’sпонизило кредитный рейтинг Италии сразу на три ступени — с Aa2 до A2 с негативным прогнозом. На момент написания комментария Nikkei225 теряет 0,8%, Shanghai—0,26%.

Российские площадки открылись на положительной территории: индексы РТС и ММВБ растут более чем на 1%.

Важная статистика сегодня

Сегодня ожидается выход большого блока макроэкономических новостей, от которых будет зависеть, смогут ли рынки сохранить заданный американскими площадками позитивный фон.

11:30 — ВВП окончательный, г/г (Великобритания)

12:00 — ВВП пересмотренный, г/г (еврозона)

12:00 — Розничные продажи, м/м (еврозона)

12:00 — Розничные продажи, г/г (еврозона)

15:00 — Индекс ипотечного рынка (США)

15:15 — Индикатор занятости ADP (США)

17:00 — Индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере (США)

17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital 

Технический анализ: фьючерс S&P500

Плавное снижение в течение всего дня опустило значение фьючерса S&P500 к отметке 1068 п. Через полчаса с момента старта основной торговой сессии оптимизма инвесторам добавила речь главы ФРС Бена Бернанке с отчетом перед объединенным экономическим комитетом Конгресса США. В его выступлении прозвучали слова о гарантиях новых поступлений ликвидности, но при условии дальнейшего ухудшения ситуации.

Отскок от годовых минимумов увеличивает шансы на формирование разворотной фигуры «двойное дно», которая может стать сегодня хорошей опорой для «быков». Также стоит обратить внимание на формирование «бычьей дивергенции». Но негативный сценарий пока еще не отменен, и в случае похода ниже уровня поддержки (1077 п.) снижение может продолжиться к минимумам 2010 года (1000 — 1037 п.п.)