Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

НЕФТЬ — в пятницу утром выросла на 2,5% на фоне роста китайских фондовых рынков. Однако по оценке экспертов слабая статистика по экономике Китая может привести к снижению спроса на нефть, поскольку Китай является главным в мире покупателем энергоресурсов и вторым по объему покупателем нефти. Это может усугубить проблему переизбытка нефти на рынке.

В итоге день завершился снижением в район 32.80 за баррель.

Аналитики от Citigroup до UBS считают, что стоимость барреля в ближайшие месяцы может опуститься до 30 долларов, так как запасы нефти в США все еще на 130 млн барр выше среднего уровня за пять лет.

Согласно первому в этом году опросу Reuters,

— в 2016-м году средняя цена нефти марки Brent составит 52.52, тогда как ранее предполагалось 57.95;

— средняя цена WTI в 2016 году составит 49.75 по сравнению с 53.73 ранее.

С технической точки зрения, прохождение $30.00 откроет дорогу на $29.66 (минимум декабря 2003 года), затем — к $28.47 (минимум ноября 2003 года). Сопротивление расположено в области $38.39 (максимум 4 января).

---

ЕВРО — упал после того, как статистика показала, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K). Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков.

Позже курс полностью компенсировал все потери на фоне роста кросс-курса EUR/GBP до 11-месячного максимума.

Вечером представитель ФРБ Атланты заявил о понижени прогноза по ВВП США за 4 квартал до +0.8%

С технической точки зрения, EUR/USD восстановился к $1.0930 из области дневных минимумов на $1.0800, несмотря на публикации сильного отчета по занятости за декабрь. Сопротивление остается на $1.0940/50 (максимумы января), затем — в зоне $1.1000/50. Ниже $1.0800 поддержка находится на $1.0700 и $1.0538 (минимум 3 декабря).

---

ИЕНА — снизилась по отношению к доллару после публикации сильной статистики по занятости в США. USD/JPY переписал предыдущие дневные максимумы и установил новые на Y118.82.

Однако позже курс возобновил снижение, поскольку опасения относительно экономических перспектив Китая продолжают оказывать давление на фондовые рынки, а иена в этом случае выступает в роли убежища.

Китайский рынок, который сейчас находится в центре внимания инвесторов, вырос после того, как правительство отменило неоднозначную практику автоматического прекращения торгов, результатом которой стало преждевременное закрытие рынков в понедельник и четверг, а центральный банк повысил курс юаня, приказав контролируемым государством фондам активизировать покупки акций финансовых компаний и ряда других влиятельных секторов.

В соответствии с правилами при падении индекса CSI 300 index на 5%, торги приостанавливались на 15 минут, а в случае, если падение достигало 7%, торги прекращались до конца дня. Именно это и произошло в четверг. По мнению наблюдателей данная система в текущих условиях является контр-продуктивной и лишь усиливает панику на следующий после закрытия торгов день.

Несмотря на введенные изменентия, на китайском рынке сохраняются многочисленные ограничения. Так, дневной лимит изменения цены индивидуальной акции составляет 10%, причем инвесторы не имеют права покупать и продавать одни и те же акции в один день.

С технической точки зрения, USD/JPY протестировал Y118.80 прежде, чем откатить к Y117.20, поскольку сильный отчет по занятости не смог оказать уверенной поддержки доллару США. ниже поддержка находится на Y117.00. Сопротивление находится на Y118.80 (дневные максимумы) и Y119.20 (максимум 5 января).

---

ФРАНК — упал после публикации сильного отчета по занятости в США прежде, чем резко откатить и сократить дневные достижения.

В пятницу доллар получил временную поддержку после того, как опубликованные данные показали, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K).

Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков. Это может послужить аргументом для ФРС относительно дальнейших повышений ставки, что поддержит доллар.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в пятницу, что ожидает, что инфляция к концу 2017 года достигнет целевого порога ФРС.

Однако, некоторые эксперты сомневаются как по поводу темпов роста экономики США, так и по поводу перспектив инфляции в стране. Соответственно, они скептически смотрят на перспективы 4-разового повышения ставок в этом году и ожидают только два повышения. Сроки повышения будут полностью зависеть от поступающих экономических данных.

Также можно отметить, что глава Национального банка Швейцарии, Джордан, заявил, что отрицательные ставки важны в ослаблении давления на швейцарский франк.

С технической точки зрения, USD/CHF упал к Chf0.9920 после того, как курс ранее вырос до Chf1.0050 после того, как был опубликован отчет по занятости в США. Выше дневных максимумов на Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Поддержка находится на Chf0.9850 и Chf0.9780 (минимум 14 декабря).

---

СТЕРЛИНГ — продолжил падать. Вышедшие данные по Великобритании показали, что дефицит торгового баланса в ноябре не оправдал ожиданий экспертов. В целом, рынки были больше сфокусированы на отчете по рынку труда США, который оказался намного лучше прогнозов, вследствие чего падение стерлинга ускорилось.

Курс GBP/USD обновил дневные минимумы после того, как доллар получил поддержку со стороны выхода сильного отчета по занятости в США, при этом курс обновил 5 ½-летние минимумы, установленные накануне.

Также фунт падал против евро. Евро увеличил недельные достижения против стерлинга и показал максимумы выше 0.7500 (максимум февраля 2014 года). Кросс-курс EUR/GBP рос третий день подряд, укрепившись за это время почти на 200 пунктов.

С технической точки зрения, GBP/USD показал минимумы на $1.4505 и остается под давлением. Ниже потери могут увеличиться до $1.4340 (минимумы 1 июня 2010 года). Сопротивление находится на $1.4600, затем — на $1.4640 (дневные максимумы).

---

ЗОЛОТО — в пятницу отошло от 2-месячных максимумов. Фьючерсы на золото были под давлением, поскольку сильный отчет по занятости в США оказал поддержку фондовым рынкам.

Опубликованные данные показали, что в декабре в США было создано 292K новых рабочих мест, что превысило средний прогноз аналитиков в 200K и ноябрьское значение в 252K (пересмотр с 211K). Отдельный отчет показал уровень безработицы в 5.0%, что соответствует прогнозам аналитиков. Это может послужить аргументом для ФРС относительно дальнейших повышений ставки, что сократит спрос на золото.

Однако драгоценный металл завершил неделю лучшим показателем (+4.5%) с 16 января 2015 года, когда золото выросло в цене на 5%.

С технической точки зрения, золото протестировало хороший уровень сопротивления 1112.20. Его преодоление может открыть дорогу к 1116.00. Ключевое сопротивление находится на 1137.20. Поддержка остается в районе 1092.00.