Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

НЕФТЬ — Цены на нефть упали под отметку $45 за баррель после того, как министерство топлива США понизило прогнозы по стоимости сырой нефти на текущий и следующий годы. С начала года цены на нефть упали более чем на 15% и почти на половину ниже, чем год назад.

В среду, в своем ежемесячном отчете министерство топлива прогнозирует среднюю стоимость барреля нефти марки WTI в этом году на уровне $49.23, что ниже предыдущего прогноза в $49.62. В 2016 году нефть ожидается на уровне $53.57 за баррель против $54.42 ранее.

Что касается нефти марки Brent, то прогноз на 2015 год составляет $54.07 за баррель, что ниже предыдущего прогноза в $54.40.

Также министерство ожидает, что объемы добычи нефти в США в этом году составят 9.22 млн. баррелей в сутки, что ниже предыдущего прогноза в 9.36 млн. баррелей. Также был понижен прогноз по добыче на 2016 год на 1.5% до 8.82 млн. баррелей в сутки.

Официальная статистика по запасам сырой нефти на прошлой неделе выйдут в четверг из-за выходного дня в понедельник, когда в США отмечали День Труда.

Нефть марки WTI приблизилась к $44.00. Ниже потери могут увеличиться до $43.20 (минимум 2 сентября). Ближайшее сопротивление расположено на $44.75 (часовой максимум 8 сентября) и $46.35/40 (максимум 9 сентября).

---

ЕВРО — Курс EUR/USD приближается к $1.1200.

Поскольку сегодня не ожидается важных экономических отчетов, инвесторы сосредоточили внимание на новостях с Уолл Стрит. Доходность 2-летних казначейских облигаций и фьючерсы на ставки ФРС остаются в центре внимания. Напомним, что осталась всего одна неделя до заседания ФРС, на котором будет вынесено решение по ставкам.

Ведущий экономист Всемирного Банка Каушик Базу призвал Федеральный резерв отложить первое повышение ставки. Согласно Базу ФРС рискует спровоцировать «панику и беспорядки» на рынках с развивающейся экономикой в случае повышения ставки в сентябре.

Его комментарии последовали за подобным обращением МВФ в последние недели.

На данный момент рынки учитывают 30%-ю вероятность повышения ставки по итогам заседания 16-17 сентября, что ниже 35% на прошлой неделе. Ряд экспертов ожидают повышения в этом году, на декабрьском заседании.

EUR/USD торгуется ниже $1.1200, однако смог немного восстановиться из области сессионных минимумов на $1.1140 (промежуточная поддержка). Ниже поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.1086 и на $1.1020 (минимум 18 августа). Ближайшее сопротивление расположено теперь в области максимумов четверга на $1.1230/40 (максимумы 3 и 8 сентября соответственно).

---

ИЕНА — К концу американской сессии японская иена скорректировала часть понесенных утром потерь, однако в целом по итогам среды валюта Японии снизилась против доллара.

Утром в среду премьер-министр Японии Абе заявил, что правительство планирует в ближайшие 2 года сократить корпоративный налог на кумулятивные 3.3%.

Иена падает третий день подряд в среду на фоне ралли мировых фондовых рынков, которые снизили спрос на валюты-убежища.

В Японии индекс Nikkei Stock Average снова вышел в плюс в годовом разрезе, взлете в среду на 7.71% после того, как накануне индекс показывал минут с начала года. Индекс Nikkei показал максимальный дневной процентный рост с октября 2008 года и самый большой рост в пунктах с января 1994 года.

USD/JPY протестировал Y121.00 и сохраняет позитивный настрой. Теперь ближайшее сопротивление находится на Y121.60 (максимум 30 августа). Поддержка отмечается на уровне Y119.50/40, затем — в области Y118.60 (минимум 4 сентября).

---

ФРАНК — Несмотря на утреннее падение и повышенную волатильность на фоне ралли азиатских и европейских фондовых рынков, доллар смог к концу дня стабилизироваться против швейцарского франка.

Отсутствие важной макроэкономической статистики, которая могла бы повлиять на ожидания по ставкам ФРС, лишила участников рынка возможности вывести курс из сложившегося диапазона.

USD/CHF корректируется после тестирования максимумов в районе Chf0.9820, торгуясь в настоящий момент в области Chf0.9750. Сопротивление находится вплоть до Chf0.9850 и выше — на Chf0.9900 (максимумы 11 августа). Поддержка находится на Chf0.9700/Chf0.9680.

---

СТЕРЛИНГ — Фунт оказался под давлением в среду после того, как опубликованные данные Британии показали неожиданное падение промышленного производства в июле, в то время как экспорт сократился максимальными темпами за последние 9 лет.

Дефицит торгового баланса товарами вырос до 11.1 млрд. фунтов в июле, что превысило средний прогноз аналитиков в -9.5 млрд. фунтов. Дефицит общего торгового баланса вырос до 3.4 млрд. фунтов. Во втором квартале общий дефицит сократился до 3.4 млрд.

Объемы экспорта упали на 12.6% в июле из-за сокращения поставок в США,
Швейцарию и Китай.
Между тем, промышленное производство снизилось на 0.4% м/м против прогноза роста на 0.1%. Производство в обрабатывающей промышленности упало на 0.8%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.2%.

GBP/USD торгуется немногим ниже $1.5400. Выше $1.5400 целью роста курса станет $1.5440 (максимум 28 августа). Поддержка находится на $1.5300/80, $1.5164 (минимум 4 сентября) и $1.5088 (минимум 5 мая).

---

ЗОЛОТО — Цены на золото снизились к месячному минимуму в среду, поскольку рост мировых фондовых рынков и укрепления доллара США послужили причиной ухода инвесторов с рынка драгоценных металлов.


По мнению ряда аналитиков, золото может протестировать августовские минимумы на $1,080. Если этот уровень не удержит медведей, целью падения станет $1,000.


Золото упало к минимуму в районе $1,100.65 и слегка откатило наверх. Ниже фигуры потери могут увеличиться до $1,1080. Ближайшее сопротивление находится на $1,124 (максимум 7 сентября).