Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — Нефтяные фьючерсы снижаются в среду, несмотря на сокращение недельных запасов нефти в официальных отчетах. Основное давление на котировки оказало падение фьючерсов на бензин примерно на 5%.


В среду министерство топлива США сообщило, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 5.5 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.9 млн. баррелей. Накануне вечером Американский Институт Нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти упали на 7.3 млн. баррелей.


Согласно статистике, запасы бензина на прошлой неделе выросли на 1.7 млн. баррелей, а запасы дистиллятов — на 1.4 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1.4 млн. баррелей и рост запасов дистиллятов на 700,000 баррелей.


Нефть восстановилась к $38.85. Ближайшая поддержка располагается на $38.50 (минимум среды) и более важная — в области минимумов понедельника на $37.75. Ближайшее сопротивление теперь представлено $39.90 — $40.00 (максимумы понедельника) и $40.50 (минимумы 20 августа).

---

ЕВРО — Опубликованные данные США усилили давление на EUR/USD, который сейчас торгуется на $1.1355. Статистика США показала, что заказы на товары длительного пользования в июле выросли на 2.0%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0.4%. Отдельный отчет показал рост заказов за исключением транспорта на 0.6%, что также превысило прогнозы экспертов, ожидавших рост на 0.4%.

Изначально давление на евдиную валюту оказали комментарии представителя ЕЦБ Праета, который намекнул, что ЕЦБ может провести второй раунд «количественного смягчения» в свете низких инфляционных показателей в регионе и недавнего роста курса евро.

EUR/USD упал в район $1.1350 в ходе возобновления укрепления доллара прежде, чем возобновить рост. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.1560 (утренний максимум). Ключевое сопротивление остается в районе $1.1720. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.1850. Ниже $1.1350 (50%) потери могут увеличиться до $1.1280 (38,2% недавнего роста пары).

---

ИЕНА — Доллар остается под давлением против иены, торгуясь ниже Y120.00, поскольку представитель ФРС Дадли не смог укрепить оптимизм относительно сентябрьского повышения ключевой ставки. Более того, он отметил, что на данный момент ФРС далека от еще большего смягчения монетарной политики.

Представитель Банка Японии Хамада заявил, что курс USDJPY в районе116-118 не является большой опасностью для Абеномики

— Банку Японии нет необходимости немедленно прибегать к дальнейшему смягчению монетарной политики;

— Банк Японии может подождать, чтобы оценить влияние ситуации на китайских рынках на Японию;

— Японии следует повышать налог на продажи в соответствии с планом;

— девальвация китайского юаня негативна для японских экспортеров.

USD/JPY отступает, несмотря на позитивную статистику США. Ближайшее сопротивление остается в районе Y120.40/50. Поддержка находится на Y118.80 (канальная линия поддержки на часовом графике). Ниже Y118.30 нет значимых уровней вплоть до Y116.00.

---

ФРАНК — Доллар вырос в основном против европейских валют. USD/CHF торгуется в районе дневных максимумов и вчерашних пиков на Chf0.9500/05.
Американская статистика в среду поддержала доллар США после того, как был опубликован сильный отчет по заказам на товары длительного пользования.
Однако потом доллар отступил вслед за пессимистическими комментариями представителя Федерального резерва Дадли, который усилил вероятность того, что регулятор может не повысить ставки в сентябре. Между тем, слабость носила временный характер и доллар снова начал укрепляться после тестирования поддержки на Chf0.9440.

USD/CHF торгуется ниже вчерашнего пика на Chf0.9500, при этом более важное сопротивление располагается в области Сhf0.9550. Поддержка находится на Chf0.9380 (вчерашние минимумы), а более существенная в районе Chf0.9250 (минимумы понедельника).

---

СТЕРЛИНГ — Фунт продолжает падать и протестировал новые 2-недельные минимумы, поскольку фунт продолжает отступать после того, как опубликованный обзор YouGov показал, что годовые ожидания по потребительской инфляции снизились до 1.4% с 1.6% в июле. Это повышает спекуляции относительно того, что Банк Англии может еще подождать с повышением процентных ставок.

Теперь в фокусе рынка статистика по ВВП США за второй квартал, которая выйдет в четверг.

GBP/USD прошел $1.5560 (38.2% падения с 14 июля по 15 мая) и $1.5500, показав минимумы на $1.5460. Ниже потери могут увеличиться до $1.5423 (минимум 7 августа). Сопротивление находится на $1.5611 (21-дневная МА) и $1.5719 (максимум 26 августа).

---

ЗОЛОТО — Цены на золото продолжают падать в среду и тестировали новые минимумы в районе $1120 за унцию после того, как сильный отчет по заказам на товары длительного пользования поддержал американский доллар.

С начала недели желтый металл просел почти на 3%, однако золото может получить поддержку в случае, если Федеральный резерв решит не поднимать ключевую ставку рефинансирования на заседании 16 сентября.

Вероятность такого исхода заседания выросла после того, как финансовые рынки оказались под давлением из-за обвала на азиатских рынках. На данный момент вероятность повышения ставки ФРС в сентябре аналитиками оценивается в 21% против 50% в начале августа.

Золото вернулось к $1124.05. Прохождение $1120.00 откроет дорогу на $1100.00. Сопротивление расположено в области $1132.90 (минимум ноября 2014 года) и $1148.50 (минимум 8 июля).