Аналитика на 07.07.2017

В четверг фондовые индексы Америки продемонстрировали усиленные единую негативную динамику и закрылись в красной зоне. Dow Jones упал на 0.74% (21320.04), S&P 500 потерял 0.94% (2409.75). Nasdaq снизился на 1.00% (6089.46). Европейские площадки также торговались на отрицательной территории в единой динамике. Немецкий DAX просел на 0.58% (12381.25), британский индекс FTSE 100 снизился на 0.41% (7337.28).

На сегодня запланирован ряд публикаций макроэкономических данных, а также выступления представителей монетарных властей, которые могут повлиять на решения участников рынка в течение торговых сессий.

В 02:30 МСК Речь члена FOMC Фишера
В 08:45 МСК Уровень безработицы в Швейцарии с учетом сезонных изменений за июнь
В 11:30 МСК Сальдо торгового баланса Великобритании за Май
В 11:30 МСК Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за Май
В 15:30 МСК Средняя почасовая заработная плата в США за июнь
В 15:30 МСК Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за июнь
В 15:30 МСК Уровень безработицы США за июнь
В 15:30 МСК Изменение занятости Канады за июнь
В 16:00 МСК Выступление главы Банка Англии Карни
В 17:00 МСК Индекс деловой активности Канады (PMI) от Ivey за июнь

Американский рынок вчера не выдержал давления негативных факторов и ушел в пике. Обвал начался в технологическом секторе, где сосредоточены компании с большей степенью риска, и ожиданием возврата капитала через несколько лет. Затем под влиянием дешевеющей нефти распродажи начались в энергетическом секторе. Инвесторы сокращают длинные позиции на перегретом рынке. Появление негативного фона началось с публикации протоколов последнего заседания ФРС, которые не показали единого мнения членов комиссии на планы по ужесточению монетарной политики. Далее испытательный запуск северокорейской ракеты увеличил риски со стороны геополитического фактора накануне саммита G-20, который начинается сегодня. Подлил масла в огонь Дональд Трамп, пообещав Пхеньяну упреждающие действия, если они не свернут ядерную программу.

Триггером к падению индексов послужила публикация данных от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в США за июнь. Количество рабочих мест в июне составило 158 тыс., что значительно ниже ожидавшихся 185 тыс… При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице выросло на 4 тыс. до 248 тыс., что также хуже прогноза 243 тыс… Сегодня запланирована публикация официальных данных, и если статистика от ADP подтвердится, то можно ожидать дальнейшего развития коррекции на Американском рынке. Сейчас индекс широкого рынка S&P 500 вышел из консолидации вниз и первый раз за месяц закрылся под нижней границей диапазона 2450-2420, ближайшая поддержка сейчас находится на уровне 2400.

Среди лидеров падения можно выделить акции компании Tesla, которые потеряли 3,7%. Основной причиной является результат продаж автомобилей Model S и Model X, который оказался ниже прогнозов. Также Model S получила слабую оценка во время тестирования страхового института дорожной безопасности США.

Доллар продолжает слабеть по отношению к основным резервным валютам. Тому причина и негативные данные с рынка труда и действия Центробанков других стран с целью укрепления своих курсов. Сегодняшнее снижение по отношению к йене связано с заявлением Банка Японии о масштабном выкупе облигаций с целью снижения их доходности.

Снижение запасов нефти согласно API, также как и вчерашний отчет от Минэнерго о сокращении на 6,299 млн. баррелей, не дали повода для восстановления котировок. Основной причиной продолжения снижения остается слабеющий доллар, как валюта котировки. При этом сохраняются и остальные факторы давления.

https://global-fx.com/analytics/daily

С уважением, главный аналитик компании GLOBAL FX Сергей Мельников.