Аналитика на 01.06.2017

В среду фондовый рынок Америки показал высокую волатильность, индексы закрылись в красной зоне, двигаясь в единой динамике. Dow Jones просел на 0.10% (21008.65), S&P 500 снизился на 0.05% (2411.80), Nasdaq потерял 0.08% (6198.52). Европейски рынки единой динамики не продемонстрировали и закрылись разнонаправленно. Немецкий индекс DAX прибавил 0.13% (12615.06), британский FTSE 100 ушел в минус на 0.09% (7519.95).

На сегодня запланирован ряд публикаций макроэкономических данных, а также выступления представителей монетарных властей, которые могут повлиять на решения участников рынка в течение торговых сессий.

В 03:10 МСК Речь члена FOMC Уильямса

В 04:30 МСК Объём розничных продаж Австралии за апрель

В 08:45 МСК ВВП Швейцарии за первый квартал

В 10:55 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за май

В 11:00 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны за май

В 11:30 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании за май

В 15:15 МСК Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP Америки за май

В 15:00 МСК Речь члена FOMC Пауэлла

В 15:30 МСК Число первичных заявок на получение пособий по безработице США

В 16:50 МСК Выступление члена ЕЦБ Лаутеншлегер

В 16:45 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Америки за май

В 17:00 МСК Индекс занятости в производственном секторе от ISM Америки за май

В 17:00 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM Америки за май

В 18:00 МСК Запасы сырой нефти США

Британский индекс FTSE100 вчера пытался восстановиться, пользуясь поддержкой национальной валюты. Просадка образовалась накануне после публикации результатов опросов избирателей, которые говорили не в пользу Консервативной партии во главе с Терезой Мэй, действующим премьером. Она может не получить парламентского большинства на выборах 8 июня, последствием чего может быть исполнен жесткий сценарий выхода из ЕС. FTSE100 достигал нового исторического максимума, но не смог удержаться на этой позиции.

Через неделю на 8 июня также назначено очередное заседание ЕЦБ, на котором может быть принято решение по монетарной политике. Вчерашняя статистика по региону говорила о росте инфляции, приближая ее к целевому уровню, что может подтолкнуть регулятора к действиям. На этом фоне DAX откатился от недельного максимума, достигнутого в течение дня.

Под распродажу попали бумаги финансового сектора, UniCredit потерял -1,77%. Хороший рост был в капитализации Ericsson, на фоне новостей о покупки 5% пакета акций компанией Cevian Capital.

На фоне слабой макростатистики по рынку жилья и продажам розничных сетей индекс широкого рынка S&P 500 первую половину дня демонстрировал отрицательную динамику и повышенную волатильность. Лишь под конец сессии американским рынкам удалось отыграть часть потерь. В результате был закрыт разрыв, образованный в середине прошлой недели. Сегодня ожидается публикация ряда ключевых макроэкономических индикаторов по деловой активности и занятости, поэтому вероятность продолжения высокой волатильности сохраняется.

Как и в Европе в просадку ушли бумаги представителей финансового сектора. Основной причиной стало заявление JPMorgan Chase & Co о снижении выручки от торговых операций за текущий квартал на 15%. Wells Fargo просел на 1,86%, Goldman Sachs на 3,24%, сам JPMorgan потерял 2,05% капитализации.

Рынок нефти тоже штормит от противоречивых новостей. Основную распродажу вызвало сообщение о росте добычи в Ливии. Но данные от Американского Института Нефти о снижении запасов на величину в более, чем в три раза превышающую ожидания толкнули котировки вверх уже утром на азиатской сессии. Сегодня также ожидается официальная статистика от Министерства энергетики США, если данные API подтвердятся, можно ожидать дальнейшего роста.

С уважением, главный аналитик компании GLOBAL FX Сергей Мельников.