Premarket 05/09: статистика из Европы задаст тон украинским торгам

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -4,2% (1641,51)

В пятницу, 2 сентября, отечественный фондовый рынок провел весь торговый день в отрицательной зоне. Основные биржевые индикаторы Украины, Индекс UX и ПФТС, по итогам дня понизились на 4,20% (1641,51 п.) и 6,96% (649,09 п.) соответственно. Объем торгов акциями на ПФТС не достиг даже миллиона и составил 868,3 тыс. грн. На Украинской бирже оборот на рынке заявок составил 57,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 61,06 млн. грн.

Срочный рынок превзошел объемом спот-рынок и показал результат 77,7 млн. грн. Сентябрьский фьючерс UX-9.11 опустился на 3,61% (1697,50 п.), спрэд +55,99 п.

Внешний фон перед открытием

Начинаем неделю с негативными настроениями. На фоне разочаровывающей статистики по рынку труда американские фондовые площадки закрылись на отрицательной территории: индекс Dow Jones потерял 2,20%, S&P500 — 2,53%, NASDAQ — 2,58%. Согласно пятничным данным, в августе американская экономика не создала ни одного нового рабочего места вне сельскохозяйственного сектора, тогда как аналитики настраивались увидеть прирост на 74 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 9,1%. При этом прирост заработной платы составил 1,9% г/г, что почти в два раза ниже инфляции.

Азиатские площадки также следуют за снижением фондовых индексов США и на момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с понижением на 1,96%, Hang Seng демонстрирует более существенное снижение на 2,52%.

Открытие российских площадок произошло в «красной» зоне: РТС снижается на 1,58%, ММВБ — на 1,17%. Дешевеющее сырье ставит под удар позиции акций нефтеперерабатывающих и металлургических компаний.

Техническая картина на 05 сентября

Индекса UX находится вблизи локальных минимумов августа на отметке 1641,5 п. Существенная перепроданность рынка демонстрирует явное нежелание к дальнейшему снижению. И ели на этой неделе улучшится конъюнктура внешних рынков, мы предполагаем, что рынок вернется в значениям 1700-1750 п. в течении нескольких торговых дней.

Важная статистика сегодня

Поскольку в Америке сегодня праздник (День труда) и биржи закрыты, все внимание инвесторов будет сосредоточено на настроениях европейских инвесторов и выходящей там статистике.
11:00 — Индекс деловой активности в сфере услуг (еврозона)
11:30 — Индекс доверия инвесторов от Sentix — сентябрь (еврозона)
11:30 — Индекс деловой активности в сфере услуг – август (Великобритания)
12:00 — Изменение объема розничных продаж, м/м – июль (еврозона)

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу под окончание торгов значение фьючерса S&P500 опустилось ниже уровня сопротивления Фибо 38,2% и закрылось у отметки 1169,5 п… Сейчас фьючерс на индекс S&P500 подошел вплотную к нижней границе краткосрочного восходящего канала, что с технической стороны дает надежду на отскок вверх от значения 1156 п. В случае тестирования данного канала на прочность, сильную поддержку должен оказать уровень Фибо 23,6% (1142 п.). Мы предполагаем, что надежда на запуск QE3 уже 21 сентября подогреет любителей риска, и рынок сможет сохранить восходящую динамику последнего месяца. Ближайшим уровнем сопротивления является уровень Фибо 38,2% (1181 п.)

4-х часовой график S&P500