Premarket 29/08: на рынках преобладают позитивные настроения

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -2,57% (1605,19)

В пятницу, 26 августа, состоялось столь долго ожидаемое событие, выступление главы ФРС Б. Бернанке. Первоначальная реакция инвесторов на его выступление была негативной, особенно учитывая тот факт, что он не стал объявлять о новых мерах стимулирования. Однако в конечном итоге рынок все-таки обнадежили слова Бернанке о готовности ФРС предоставить дополнительную поддержку слабой экономике в будущем, и что у них остаются инструменты для стимулирования роста. Под окончание торговой сессии наблюдались активные покупки со стороны инвесторов, но откупить большую часть потерь нашему рынку не хватило времени.

Индекс UX закрылся на отметке 1605,19 п., потеряв за день 2,57%. Объем торгов фондового рынка по итогам пятницы составил 211,7 млн. грн., из них на рынке заявок — 58,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 43,58 млн. грн.

Участники срочного рынка активными действиями создали объем 101,39 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 выросло на 1,61%, что соответствует 1702,00 п., спрэд +96,81.

Индекс ПФТС потерял 3,80% (629,72 п.), а объем торгов акциями составил 3,6 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Неделя начинается с позитивными настроениями. Период повышенной волатильности в США завершился в пятницу на мажорной ноте: индекс Dow Jones вырос на 1,21%, S&P500 — на 1,51%, NASDAQ — на 2,49%. Вышедшая в тот день статистика показала, что ВВП США за второй квартал пересмотрен в сторону понижения с 1,3% до 1,0% г/г. Уровень доверия американских потребителей в августе достиг минимума с ноября 2008 г. и снизился до 55,7 п. с отметки 63,7 п. в июле. Однако самые значимые для рынка известия пришли в пятницу с конференции представителей мировых Центробанков, на которой глава ФРС Б. Бернанке ничего не сказал о запуске программы QE-3, однако подчеркнул, что ожидает ускорения темпов экономического роста в США во второй половине года. С учетом существующих проблем на рынке недвижимости и в сфере занятости, FOMC может рассмотреть вопрос о новых мерах монетарной поддержки экономики в ходе своего 2-дневного заседания в сентябре.

На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с повышением на 0,91%, Hang Seng также начал неделю ростом на 1,78%.

Открытие российских площадок произошло в «зеленой» зоне: РТС растет на 2,33%, ММВБ — на 1,43%. Бумаги банков, нефтяных и химических компаний будут фаворитами спроса в ближайшее время.

Техническая картина на 29 августа

Закрывшись у психологически важного уровня 1600 п. локальный рынок откроется с надеждой на отскок, чему в начале недели будет способствовать позитивный внешний фон. Существенная перепроданность рынка также говорит о высоких шансах на отскок вверх. Поддержку рынку окажет отметка 1570 п., а вот рост будет изначально ограничен отметкой 1710 п.

Важная статистика сегодня

15:30 — Основной индекс расходов на личное потребление м/м в июле в США
15:30 — Изменение уровня расходов населения м/м в июле в США
16:00 — Речь президента Европейского Центрального Банка.
17:00 — Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья м/м (во втором квартале) в США

Технический анализ: фьючерс S&P500

В пятницу фьючерс S&P500 закрылся выше 200-периодной скользящей средней. Сегодня индексу удалось преодолеть важный уровень сопротивления Фибо 38,2% (1182 п.). Если до конца дня индикатор сможет удержаться выше текущих уровней, нас ждет уверенное движение к 1200 п.

Часовой график S&P500