Premarket 25/08: украинские инвесторы не готовы к активным покупкам

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,19% (1696,64)

На открытии торги на локальном рынке во вторник проходили в позитивном ключе, но затем направление тренда постепенно стало приближаться к отметкам предыдущего закрытия и вскоре зафиксировалось на негативной стороне. Многие инвесторы в связи с праздниками решили уменьшить свои риски, частично закрыв короткие позиции, а также зафиксировав прибыль в длинных позициях.

Индекс UX во вторник снизился на 0,19%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 106,2 млн. грн., из них на рынке заявок — 58,5 млн. грн., на рынке РЕПО — 42,01 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 141,2 млн. грн., по фьючерсам — 139,5 млн. грн., по опционам — 1,7 млн. грн. Ближний фьючерс UX-9.11 зафиксировал снижение на уровне 0,89%, расчётная цена составила 1735 п., со спрэдом +38,36.

Индекс ПФТС продемонстрировал восходящее движение до уровня 2,47% (661,14 п.), объем торгов акциями на рынке заявок составил 2,2 млн. грн.

Украинские и зарубежные инвесторы пребывают в ожидании очередного выступления главы ФРС США, которое состоится в пятницу в Джексон-Хоуле. Возможно в этот раз Бен Бернанке затронет тему третьего раунда количественного смягчения, и если этого не произойдет, то рынки, скорее всего, могут продолжить падение. В целом инвесторов интересует вопрос, когда и в каком объеме стартует следующая программа QE3. Точных цифр пока никто не даёт, но по некоторым данным объем вливаний может составить около 2 трлн. долл.

Во вторник достаточно хорошо торговались бумаги Азовстали, рост по бумагам данного эмитента составил 1,64%. Среди лидеров падения оказались акции Енакиевского метзавода, по которым снижение достигло 1,74%. Наибольшим спросом традиционно пользовались бумаги Мотор Сичи, объем торгов по которым составил 14,6 млн. грн.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-позитивный внешний фон. Торги на зарубежных площадках проходили волатильно. Неопределенность, которая складывается на рынках, немного дезориентирует инвесторов, и они не могут самостоятельно определиться с направлением. В такой ситуации все внимание сконцентрировано либо на статданных, либо на важных событиях. Так, в пятницу ожидается выступление главы ФРС США Бена Бернарке, после которого рынок должен выбрать соответсвующее направление. Индекс DOW прибавил 1,29%, S&P 500 вырос на 1,31%. FTSE закрылся в «зелёной» зоне на уровне 1,49%, DAX прибавил 2,69%. Nikkei 225 торговался с повышением на 1,54%, Hang Seng повысился на 1,04%.

Российские площадки на открытии торгуются разносторонне: РТС снижается на 0,08%, а ММВБ растёт на 0,43%.

Важная статистика сегодня

13:00 — Индекс изменения объема розничных продаж CBI (Великобритания)
15:00 — Уровень безработицы (США)
15:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 — Количество получающих пособие по безработице (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

В среду под конец торговой сессии индекс S&P500 преодолел уровень сопротивления Фибо 23,6% и смог закрепиться выше, закрывшись на отметке 1160 п. В четверг фьючерс торговался в диапазоне между уровнями Фибо 23,6% и 38,2% и закрылся выше 200-периодной скользящей средней линии. Сегодня рынки находятся в ожиданиях выступления Бена Бернанке и в надежде услышать о запуске нового раунда количественного смягчения будут соблюдать рыночное равновесие. Тем не менее, не исключен вариант частичной фиксации прибыли после трехдневного роста на американских площадках. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 1162 п. (200 MA). Уровень сопротивления расположился на уровне 1182 п. (Фибо 38,2%).

Часовой график S&P500

Еще одним важным фактором для дальнейшего роста является сильнейшее снижение стоимости драгоценных металлов. Золото за два последних дня упало сразу на 170 долларов от своего максимума и сейчас торгуется на уровне в 1740 долларов (Фибо 61,8%) за тройскую унцию. Если сегодня мы не увидим отскока от данного уровня, золото ждет дальнейшее снижение стоимости. Но не забываем, что золото растет всегда, а корректируется только в моменты разворота рынка…

Дневной график SPOT GOLD USD