Premarket 01/08: испытание «потолком» завершилось

Александр Федоров, ведущий инвестиционный консультант Dragon Capital  

Итоги дня: UX -0,54% (2 315,06)

Завершение недели прошло на минорной ноте: большинство участников торгов придерживалось нейтральной позиции. Индекс UX закрылся снижением на 0,54% у отметки 2315,06 п. Объем торгов фондового рынка составил 202,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 38,2 млн. грн., на рынке РЕПО — 159,8 млн. грн.

Срочный рынок в очередной раз подтвердил гордое звание центра ликвидности с объемом 46,5 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-9.11 увеличилось на 0,04%, закрывшись по итогам дня на уровне 2327,00 п., спрэд +11,94.

Индекс ПФТС «похудел» на 0,81%, что соответствует уровню 894,48 п. Объем торгов акциями составил 4,8 млн. грн.

Сегодня мы ожидаем более чем позитивного открытия на фоне снижения напряженности на мировых рынках. Достижение договоренности об увеличении лимита госдолга в США позволит «быкам» взять инициативу в свои руки. Окончательная точка в данном вопросе будет поставлена сегодня после формального прохождения соглашения в Конгрессе.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается позитивный внешний фон. Несмотря на закрытие американских площадок в пятницу в отрицательной зоне, индекс Dow упал на 0,79%, индекс S&P 500 опустился на 0,65%.

Рынки готовы штурмовать сегодня новые вершины и повод для это более чем существенный: поздно вечером в воскресенье конгрессмены США смогли достичь соглашения об условиях поднятия долгового потолка. В соответствии с договоренностями в следующие 10 лет расходы федерального бюджета будут сокращены примерно на 1 трлн. долл. Обе стороны пошли на уступки в принципиальных вопросах сокращения расходов. Также было решено создать специальный комитет из представителей двух партий для предоставления к концу ноября конкретных предложений по сокращению дополнительных 1,5 трлн. долл. Если такой план не будет разработан и принят, то уже к концу года сокращение расходов на 1,5 трлн. долл. пройдет автоматически по схеме сокращения первого триллиона.

На момент написания комментария Nikkei 225 торгуется с повышением на 1,58%, Shanghai растет на 0,65%. Открытие российских площадок произошло на положительной территории: РТС растет на 2,08%, а ММВБ — на 1,76%. Техническая картина на 01-05 августа На фоне общего ликования по поводу решения долгового вопроса в США техническая картина позволяет говорить о хороших предпосылках восходящего тренда на этой неделе. Так, уменьшение объемов торгов при снижении рынка свидетельствует о нежелании участников продаваться на таком низком уровне, что также подтверждает RSI со значением порядка 45 п. Уровень поддержки 2300 п. так и не был пробит «медведями». Первым барьером, ограничивающим рост, станет отметка 2360 п, после прохождения которой рынку понадобится передышка в виде краткосрочной консолидации на этом уровне перед взятием отметки 2400 п. и выше.

Важная статистика сегодня

11:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал
12:00 — Уровень безработицы в еврозоне
17:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 — Расходы на строительство в США, м/м
17:00 — Индекс уплаченных цен в производственном секторе США.