ВХОД
Вернуться
Приватбанк завершает реструктуризацию долга
Приватбанк завершает реструктуризацию долга

Приватбанк договорился с кредиторами

Завтра лондонский суд фактически утвердит соглашение между Приватбанком и кредиторами.

Совместное собрание держателей нот участия в займе Приватбанка на $150 млн и акционера банка, выкупившего допэмиссию нот на $70 млн, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.

По данным агентства «Интерфакс-Украина», сделку поддержали собственники 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% суммы выпуска. Собственник 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.

Лондонский суд 23 октября 2015 года разрешил ПриватБанку провести совместное собрание держателей LPN на $150 млн и акционера банка, выкупившего ноты на $70 млн по вопросу реструктуризации ценных бумаг. Эмитент предложил конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут выпущены общим объемом $220 млн, со ставной купона 11% годовых (процентный доход выплачивается дважды в год — 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля 2021 года.

Держатели нот, за исключением держателя нот на $70 млн, которые уведомили агента эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и заблокировали соответствующие ценные бумаги на счету не позже 6 ноября, получат премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности.

После одобрения предложения банка держателями более 75% ценных бумаг, оно будет представлено на утверждение в лондонский суд. Санкционированный судом обмен будет обязателен для всех держателей LPN. Соответствующее слушание суда запланировано 13 ноября 2015 года. Завершение сделки ожидается после 16 ноября.

Опубликовано на minfin.com.ua 12 ноября 2015, 19:14 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (15)

+
+34
stas12345
stas12345
12 ноября 2015, 20:18
Луганск -> Киев -> EU
#
Живи Приват! :)
+
+94
ImA
ImA
12 ноября 2015, 20:42
Александр, Харьков
#
Я тоже крайне заинтересован в стабильности Привата. И депозит там, и кредитка от Привата, и фирма, где я работаю, обслуживается в Привате. Думаю, многим в Украине не нужны проблемы с Приватом. Вне зависимости от симпатий или антипатий к Коломойскому.
+
+6
casher
casher
12 ноября 2015, 22:39
Днепропетровск
#
Ваши слова, да Пете в уши
+
+61
Tatiana25
Tatiana25
12 ноября 2015, 21:26
Татьяна, Бердичев
#
Моя семья тоже пользуемся услугами Привата. Приват24, просто экономия времени и нервов. Лучший БАНК на сегодня.
+
0
HYPERNOVA15
HYPERNOVA15
12 ноября 2015, 21:28
ЛУНА-2112, Запорожье
#
Не ты один там. там 47% населения участует.
Мне нравится «Держатели нот» прям консерватория.
Если алени не побегут будет нормально по одному пункту но пунктов несколько.
И нужна внятная политика от нацбанка.
Беня молчит карты не раскрывает а другие игроки тоже жульничают.
+
+45
Arara
Arara
12 ноября 2015, 22:02
#
Все это конечно хорошо. Но сдается мне, что все это, только продлит агонию и без чего-то кардинального — просто даст отсрочку года на пол.
+
+36
kolyan78
kolyan78
12 ноября 2015, 22:57
#
А где агония ??? Банк нормально работает…
+
0
casher
casher
12 ноября 2015, 23:09
Днепропетровск
#
Если оценивать только отсутствие очередей за задержанными депо — то да.
+
+21
AndySmit
AndySmit
13 ноября 2015, 09:06
Андрей Николаевич, Харьков
#
У мене жодного разу не було затримок — як у гривні так і в валюті.
+
+8
Диана Королевская
Диана Королевская
13 ноября 2015, 00:47
#
Рада, что все хорошо.Приват-Forever
+
+4
Altaeralt
Altaeralt
13 ноября 2015, 10:03
#
Для меня на сегодня как и для многих самый удобный банк. Хотелось чтобы он и дальше работал без сбоев. Фактически за 10 лет сотрудничества с банком не было ни одной проблемы.
+
+8
tavryganmetaua
tavryganmetaua
13 ноября 2015, 10:06
#
Думаю, что в стабильности Привата заинтересованы не только держатели депозитов в нем или пользователи услуг Привата… При банкротсве пострадают ВСЕ!!! (печатный станок-курс-цены и т.д.)
+
+15
Maleficarum
Maleficarum
13 ноября 2015, 10:22
#
«Международное рейтинговое агентство Moody»s оценивает уровень проблемных кредитов в украинской банковской системы в 60%. «Даже если бы банковская система сейчас полностью сформировала бы все необходимые резервы, то капитализация выглядела бы не очень хорошо. Скорее всего, она ушла бы в отрицательное значение. Это при полном формировании резервов!.. Чего банки себе просто не могут позволить», — заявил младший управляющий директор Moody's Ярослав Совгира на Ukrainian Banking Forum 2015" Итоги( предварительные ) стресс -тестов банковской системы от НБУ- плачевны...«В неофициальных беседах банкиры признают, что денег надо намного больше чем 120 млрд грн. „На рынке называют потребность в капитале 150-200 млрд гривен“, — сказал в ходе своей презентации на CIS bankers, Ukrainian Banking Forum 2015 предправления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. „Суммы даже для крупнейших банков весьма значительные.“

Источник
+
0
20150224
20150224
13 ноября 2015, 15:24
#
Вывели все деньги корпоративные с Привата. Ушли без проблем. Ждем, смотрим за развитием. Может и пронесет всех…
+
0
dm101
dm101
16 ноября 2015, 11:04
#
Конечно, в падении Привата не заинтересован никто. однако, банк, который все больше становится сберкассой, не может в нынешних условиях существовать на рынке самостоятельно (т.е. без гос. поддержки). вот и рефинансируют его постоянно. долго ли это будет продолжаться? в каких объемах его будут кредитовать? этого не знает никто из нас. но у меня ощущение, что все идет к его национализации рано или поздно. так что нужно покупать акции Ощадбанка. он подорожает после слияния с Приватом :)

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд