ВХОД
Вернуться
12 февраля 2014, 12:20
Неожиданная капитуляция.
Фото с сайта forbes.ua

Неожиданная капитуляция Райффайзен Банка Аваль

Когда другие европейские банки стали один за другим покидать украинский рынок, австрийская группа Raiffeisen подчеркивала, что она вне этой тенденции.

«Наша невеста привлекательная, — шутил СЕО Raiffeisen International Герберт Степич про украинский банк. — Но жениха мы ей не ищем».

Он повторял, что верит в потенциал украинского рынка и доволен работой Райффайзен Банка Аваль, который стал для группы крупнейшим приобретением.

В мае 2013‑го Степич подал в отставку на фоне скандала вокруг его сделок по приобретению недвижимости. Новым главой банковской группы стал Карл Севельда, ранее курировавший в ней корпоративный бизнес. Личностный фактор дал о себе знать — уже осенью стало известно, что Райффайзен Банк Аваль выставлен на продажу. Им заинтересовались в том числе Альфа‑Групп и Дельта Банк. Помогают искать покупателя Deutsche Bank и UBS. «Решение пустить к себе потенциальных покупателей связано с отставкой Степича, — сообщил банкир, осведомленный о ходе переговоров. — Тот вряд ли разрешил бы проводить due diligence». В ноябре Севельда очертил приоритеты группы — сокращение масштабов бизнеса в Словении, Венгрии и Украине ради улучшения финансовых показателей. 

В 2005 году, когда Raiffeisen с помпой закрывал первую в Украине миллиардную сделку по приобретению банка, такого поворота событий никто не ожидал.

— К началу 2004‑го Аваль был крупнейшим банком в стране (первенство ПриватБанку он уступил к концу года). Австрийцам его покупка давала возможность быстро увеличить долю на украинском рынке. Агрессивную экспансию предпочли органическому развитию украинской «дочки» — Райффайзенбанка, который группа создала в Украине еще в 1998‑м.

После сделки Аваль возглавил Владимир Лавренчук, до этого работавший зампредом Райффайзенбанка. Из старой команды в правлении остались только Виктор Горбачев, отвечающий за корпоративный бизнес, и Григорий Шелудько, отвечающий за безопасность и юридическую поддержку. Сохранение ими своих должностей было прописано в договоре о продаже банка. В подмогу украинцам в Киев приехала команда австрийских менеджеров — чтобы приводить Аваль к стандартам Raiffeisen. Какие стартовые условия они обнаружили? На момент сделки у Аваля было около 1400 отделений и свыше 17 000 сотрудников. Сеть была громоздкой, система управления децентрализованной, из‑за чего решения центра не всегда доходили до исполнителей в регионах. По уровню сервиса бывший почтово‑пенсионный банк недалеко ушел от государственного Ощадбанка. «Найти подготовленных сотрудников было непросто, особенно в райцентрах», — объясняет бывший руководитель и совладелец Аваля Александр Деркач.

Не лучшим образом в банке обстояли дела с управлением рисками. В разгар «оранжевой революции» клиенты только за три дня забрали из банка 500 млн гривен, денег на корсчете и в кассах не хватало для погашения паники. «Когда я вернулся из Нацбанка, члены правления пили водку и думали, куда идти работать завтра», — вспоминал Деркач (этот эпизод приведен в книге Арсения Яценюка «Банковская тайна времен Оранжевой революции»). Благодаря введенному мораторию на досрочное снятие вкладов и стабилизационному кредиту НБУ банк удержался на плаву, но основатель Аваля Федор Шпиг задумался о его продаже.

Еще одним сюрпризом для Raiffeisen стало создание бывшими собственниками Аваля нового банка Престиж, который в итоге продали другой австрийской группе — Erste, также претендовавшей на покупку Аваля. Правда, Деркач утверждает, что Престиж не переманивал клиентов у Аваля. «Тогда рынок пребывал в эйфории, и все были рады работать с иностранцами», — замечает он.

На момент продажи у Аваля была солидная клиентская база — в нем обслуживались ИСД, «Галнафтогаз», «Укртелеком» и много других известных компаний. После смены собственника крупных корпоративных клиентов у банка прибавилось.

Первыми изменениями стали замена вывесок (банк переименовали в Райффайзен Банк Аваль) и внедрение новой системы управления рисками. Акцент был сделан на развитии персонала, чтобы интегрировать его в корпоративную культуру Raiffeisen. По мнению Деркача, на момент продажи в Авале был блестящий персонал — подготовленный, мотивированный. Новые хозяева сочли нужным обучать и мотивировать по‑своему.

В 2006‑м 88% сотрудников участвовали в специальных семинарах, 335 человек побывали на стажировках в Вене. «Мы обучали людей процедурам, принятым в Raiffeisen, работе с новой продуктовой линейкой», — рассказывает бывший директор департамента обучения и развития персонала банка Александр Кучеренко. По мнению партнера консалтинговой компании Ward Howell Игоря Кабузенко, Кучеренко удалось превратить сотрудников, напоминающих продавцов советских гастрономов, в современных консультантов.

Корпоративи ритейл

Головной болью нового руководства стала сеть отделений. Неэффективные точки начали закрывать, остальные разделили на несколько типов исходя из специализации. В 2006-2007 годах сеть уменьшилась более чем на 220 отделений. Вместо широкого присутствия решили сделать ставку на большой ассортимент услуг и смежные бизнесы. Для этого при банке создали лизинговую компанию и компанию по управлению активами.— Благодаря оптимизации сети, усилению риск‑менеджмента и приведению бизнес‑процессов в соответствие со стандартами группы банк встретил кризис 2008‑го более подготовленным, чем многие другие европейские «дочки» Raiffeisen. Руководство банка вовремя приняло решение соблюдать баланс между долей рынка и прибыльностью, а также сбавить темпы роста. Еще в І квартале 2008 года банк уменьшил планы наращивания активов и перешел на консервативную политику управления ликвидностью. В кризис Райффайзен Банк Аваль держался неплохо благодаря максимальной осторожности.

Но от серьезных испытаний это не уберегло. С октября 2008‑го по март 2009‑го частные вкладчики забрали из Райффайзен Банка Аваль более 700 млн гривен. Тем временем заемщики не торопились возвращать кредиты. В 2009 году доля плохих кредитов по международным стандартам учета достигла 30%. Из них 70% приходилось на розницу, остальное — на корпоративный бизнес.

На повестке дня стояли новые задачи — реструктуризация проблемных кредитов, сокращение расходов. Банк сократил свыше 2000 сотрудников, закрыл еще часть отделений, отказался от открытия новых кредитных линий.

В отличие от ситуации 2004 года, у банка был запас прочности. «Мы решили, что всегда будем держать 1 млрд гривен избыточной ликвидности для обеспечения платежей», — рассказывает Лавренчук. Благодаря этому банк оказался гораздо более устойчивым, но все равно понес большие потери. По итогам 2009‑го убыток составил 2 млрд гривен. 

«Акционеры настояли на том, чтобы продемонстрировать всю глубину проблем банка во время кризиса», — объясняет Лавренчук

О кризисе он рассуждает спокойно, каждый раз употребляет местоимение «мы», рассказывая о тех или иных решениях. При том влиянии, которое имел Степична решения по Украине, это неудивительно.

Фото: Игорь Тишенко

Под решение проблем Raiffeisen в 2009‑м выделил «дочке» около $300 млн. У других дочерних банков проблемы были масштабнее — например, чтобы удержать на плаву Сведбанк, шведский собственник влил в него более $700 млн.

Райффайзен Банк Аваль держался неплохо благодаря максимальной осторожности. Кредитование малого бизнеса и населения вычеркнули из приоритетных направлений. Вместо того чтобы наращивать кредитование, банк стал покупать гособлигации. В 2010‑м его портфель ценных бумаг превысил 9 млрд гривен.

Результатом всех этих усилий стало постепенное улучшение финансовых результатов в 2010-2011 годах. Но об активном развитии речь уже не шла.

Разочарование австрийцев в украинском рынке нарастало. В 2011‑м Степич на встрече с президентом Виктором Януковичем пожаловался на коррупцию в украинских судах. Мол, суды завалены исками по возвращению кредитов, но решения по ним не принимаются. И это не дает Райффайзен Банку Аваль возможности возвращать долги и развивать кредитование.

С заемщиками банку повезло не больше и не меньше, чем другим. Из‑за просрочек по кредитам он судится, например, с крымской строительной компанией «Консоль», розничной сетью «Фуршет». «У нас было 12 000 судебных дел по кредитам. По некоторым из них мы потеряли деньги, — говорит Лавренчук. — Мы не боимся публичности и обращаемся к власти».

— В последние годы Райффайзен Банк Аваль существенно сократил масштабы своего бизнеса. Он переместился на пятую строчку в списке крупнейших украинских банков, уменьшил сеть до 818 отделений, закрыл компанию по управлению активами. При этом Авалю удалось резко повысить прибыльность. За девять месяцев 2013‑го он заработал 737 млн гривен — рекорд за всю историю банка.

Сокращения расходов и повышения эффективности добились в том числе благодаря реформированию модели управления региональной сетью. Раньше она была трехуровневой: центральный офис, региональные дирекции в каждой области и Крыму, отделения. В рамках реформы функции 25 региональных дирекций передали в семь центров. Акционеры банка предлагали такое решение еще в 2007 году, но тогда у правления нашлись аргументы против. «После кризиса уже я настаивал на этом», — отмечает Лавренчук.

Кредитный портфель банка с 2009‑го сократился почти на 40%. «У нас есть лишний ресурс, мы готовы кредитовать, но очереди за кредитами не стоят, — разводит руками Лавренчук. — В прошлом году мы выдали на 2 млрд гривен меньше, чем планировали».

В чем тогда секрет прибыльности банка? Он стал больше зарабатывать на кредитах за счет увеличения процентной маржи. Неплохой доход принесли вложения в гособлигации (сейчас их портфель составляет 5,7 млрд гривен) и комиссионные операции. «Прибыль Авалю обеспечила не лояльность клиентов, а сильный комиссионный бизнес. У них широкая сеть и широкий выбор продуктов», — рассуждает гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Хороший год

 

Среди крупных известных компаний, с которыми сотрудничает банк, — Shell, METRO, «Галнафтогаз», «Укрзалізниця». Некоторым украинским бизнесменам политика западных банков пришлась не по душе. «Как все иностранцы, они абсолютно не учли специфику украинского рынка и менеджмента, — говорит бывший вице‑президент ИСД Александр Пилипенко. — Не поняли, что никакая калька c зарубежного банка, даже самая лучшая, в Украине работать не будет».

Тем не менее в Вене довольны результатами работы своей украинской «дочки» в 2013‑м. На протяжении года Райффайзен Банк Аваль возвращал фондирование материнской структуре — к октябрю вернул 4 млрд гривен. Банки в Словении и Венгрии, где Raiffeisen также собирается сворачивать бизнес, такими результатами похвастаться не могут. По итогам первых трех кварталов 2013‑го они были убыточными.

Почему же австрийцы хотят продать прибыльный банк? Ответ кроется в проблемах самой австрийской группы, получившей в кризис помощь от правительства на 1,75 млрд евро. Чтобы повысить свою капитализацию и вернуть госпомощь, Raiffeisen 22 января объявил допэмиссию акций на 2,78 млрд евро. Под давлением властей группа и хочет уйти с малоперспективного украинского рынка. Впрочем, в отличие от других европейских групп, готовых любой ценой избавиться от украинских активов (например, Intesa Sanpaolo купила Правэкс за 504 млн евро, а продала за 74 млн евро), Raiffeisen рассчитывает получить за Аваль все тот же миллиард.

Елена Бондарь, Маргарита Ормоцадзе, Саша Тимашова 

Опубликовано на minfin.com.ua 12 февраля 2014, 12:20 Источник: Forbes.ua
Следить за новыми комментариями

Комментарии (19)

+
0
KostyaBank
KostyaBank
12 февраля 2014, 12:39
#
Так а капитуляция где? Я уж думал — все — ноги холодные…
+
+20
ballistic
ballistic
12 февраля 2014, 13:11
#
Заголовок и источник указывают на умышленное раскачивание авалевской лодки.
+
+6
Harkonen
Harkonen
12 февраля 2014, 13:59
Андрей, Днепропетровск-Киев
#
Очень похоже на заказ. Курченко хочет купить РБА? Но денег не хватает?
+
+6
aquarius
aquarius
12 февраля 2014, 14:23
#
Кто хотел — эту статью из Форбса давным-давно прочитали. Зачем копипастить?
А по сути — уход Райффайзена является приговором нашей экономике и нашей банковской системе…
Лавренчуку — огромный респект за то, что смог из неповоротливого и неэффективного бегемота сделать почти европейский банк.
+
0
Spinaker
Spinaker
12 февраля 2014, 14:32
#
Да зачем писать неправду.
«… превратить сотрудников, напоминающих продавцов советских гастрономов, в современных консультантов.»
АППБ Аваль имел наилучший в Украине персонал — грамотных профессионалов с большим стажем. Они кстати поле продажи дружно начали осваивать другие банки. Думаю скажу без преувеличения сейчас бывшие авалевцы работают на руководящих должностях по всей банковской системе Украины.

«Современный консультант» это фактически офисная обезьяна которая освоила 2-3 операции. Австрийцы не умеют вести бизнес у нас — они создали подобие финансовой секты, но потеряли всю клиентуру АППБ Аваль, потеряли кадры, потеряли сеть.
Даже не хватило ума сделать нормальный ОДБ! Разворовали миллионы и остались с убожеством прошлого века вместо програмного обезпечения.
Скажем прямо — ОБЛАЖАЛИСЬ по полной.
+
0
Semen321
Semen321
12 февраля 2014, 15:30
#
Облажались или не облажались будет видно тогда, когда продадут. Если продадут за что купили, то не очень-то и облажались, если учесть, что большинство банковских групп продали намного дешевле, чем купили.
+
0
aquarius
aquarius
12 февраля 2014, 15:52
#
Не городите чушь!
Я ранее сам работал в Авале (до покупки австрийцами). Это было еще то село!
Австрийцы создали финсекту?..
А кто «порвал» розницу в доавалевские времена — не РБУ случайно? Не благодаря самому профессиональному персоналу, лучшему колл-центру, инновационному (для Украины) механизму продаж?
+
+6
Andrey M
Andrey M
12 февраля 2014, 16:02
Киев
#
Прикольно читать вас коллеги:)
Я в те времена (с 2002 по 2007) работал в Привате.
Наша глобальная задача обойти Аваль и выйти на 1 место по Украине.
После продажи Аваль начал сдавать, но это мое скромное мнение. Мне, работающему начальником отделения в Привате в районном центре, стало намного проще конкурировать с «новым» Авалем.

Но факт остается фактом — иностранным банкам (исключения русские) становится все тяжелей и тяжелей работать в Украине и они бегут. Они наверное так и не поняли простую истину «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Пришлось и в УкрСибе поработать — ЗП выше, соц пакет лучше, отделения вообще супер (я будучи кустовиком находился в отделении площадью в 450 м«2 и у меня кабинет был как в Привата отделения. А эффективно использовалось для работы не более 200 м»2...). Но проблема иностранных-западных банков в огромной бюрократии, я не мог без начальницы ТУ согласовать ставку на +1% (это были ее полномочия) для депозита в 7 млн ГРН в декабре 2008, в то время когда везде были оттоки и в то время когда тот же Приват давал на 3% больше! А все потому что она была на совещании в Дирекции и не реагировала на мои звонки и СМС… В той же Дельте я такие вопросы согласовывал звонком Киселеву А.В. (он был зампредом) или Поповой Е.Ю. (глава правления)…
+
0
aquarius
aquarius
12 февраля 2014, 22:19
#
И что тут «прикольного»?
Приватовцы активно использовали админресурс. Это раз.
Во-вторых, не хотите ли вы уровнять детальное знание местного рынка у приватовцев и у австрийцев?
В-третьих, Райф составлял планы развития не на год, не на три — а на 10 лет. И временное отставание от Привата (все, конечно, изменилось в 2008-м) с лихвой бы компенсировалось через 5 лет.
Во всех странах присутствия Райф добивался успеха. В той же России, например.
А по поводу бюрократии и «возможности позвонить наверх напрямую» — сейчас это сплошь и рядом :-)
+
0
Andrey M
Andrey M
13 февраля 2014, 09:35
Киев
#
У меня не было «админресурса» я использовал «мотивацию» руководителям бюджетных организаций и органам власти, когда то это называлось «корумпировать чиновников», сегодня называется «личная благодарность»:)

Поэтому и не люблю Приват, хоть проработал там около 6 лет…
+
0
Zorika
Zorika
15 февраля 2014, 00:46
#
Т.е. Банк, где начальник отделения согласовывает повышение ставки по телефону с зампредом Банка или еще лучше, ПредПравления, это круто??? Какой ужас. Это если каждый нач отделения в «Банке без бюрократии» будет звонить зампреду… Жалко зампреда((((. А легитимность такого повышения Вы подтверждали смс-ками? Или в классных, правильных банках, которые секут в особенностях нашего рынка, этого не требуют? . Европа, не уходи от нас, мы не хотим обратно в Совок
+
0
Andrey M
Andrey M
15 февраля 2014, 02:35
Киев
#
А кто сказал что начальник отделения, да и сумма в таких случаях больше чем депозитный портфель многих отделений Аваля.
+
0
Spinaker
Spinaker
12 февраля 2014, 19:09
#
Нравится или нет.
Аваль был банк №1 Особенно в корпоративной сфере. Свой процессинговый центр. Практически монополия в WU и много еще чего.
После покупки скупыми австрияками Аваль потерял все.
И ваш РБУ моська по сравнению с АППБ Аваль. И эта моська судя по результатам порвала только грелку.
Радует что дядя Федор продал этим австрийским баранам банк 2 раза.
И 2 раза развел! Ибо все серьезные клиенты быстренько ушли в другие банки.
+
+8
aquarius
aquarius
12 февраля 2014, 22:24
#
А, ну да, слышали… «Он — бандит. Но это НАШ бандит»…
Что хорошего в том, что честного и открытого партнера «разводят» наши пацаны?
Сравнение РБУ и Аваля — извините, но просто дилетантское. Динамика развития, инновационность продуктовой линейки, новые стандарты обслуживания, эффективность на одного сотрудника, наконец — где здесь Аваль? Нету его. Как, собственно, никогда и не было до Лавренчука.
+
0
AlexSWM
AlexSWM
12 февраля 2014, 20:49
Alexey
#
Смерть авалю! написано на его стенах его клиентами :D
+
+19
Harkonen
Harkonen
12 февраля 2014, 20:52
Андрей, Днепропетровск-Киев
#
Вас обидел банк, не держите в себе — поделитесь горем. Валютная ипотека? :-)
+
+11
aquarius
aquarius
12 февраля 2014, 22:25
#
Анекдот в тему: «Приходит голый мужик в отделение банка. Его охрана не пускает, мол „мы же солидная организация, а Вы в таком виде“. В ответ: „Мужики, та я на секундочку — платеж по ипотеке сделать....“
+
0
Zorika
Zorika
14 февраля 2014, 21:57
#
Да, название статьи впечатляет. Украинский Форбс скатился до… Примета нашего времени — как у Кукарекурченко появляются серьезные проблемы с его банком, Форбс начинает печатать сатирические куплеты об Авале.
Что говорит бывший менеджер ИСД — ну это очень интересно. Что конкретно не учли, что не работает? Из пустого в порожнее. Не учли тотальную коррупцию и непорядочность клиентов??? А ИСД учел все и теперь должен всем, как земля колхозу…
+
0
Spinaker
Spinaker
15 февраля 2014, 13:27
#
Дайош Пулавского Игоря Васильевича
на должность главы правления нового Аваля!!!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд