Hilton провел крупнейшее в истории гостиничного бизнеса IPO

IPO Hilton стало самым крупным за всю историю гостиничного бизнеса. Hilton смогла выручить больше, чем конкуренты из Hyatt Hotels, заработавшие на IPO 1,09 миллиарда долларов в 2009 году.

Hilton разместила 117,64 миллиона акций по цене в 20 долларов за бумагу. Торги акциями гостиничной сети начнутся на NYSE начнутся в четверг под тикером «HLT».

«Blackstone, должно быть, очень довольна тем, что получили такой результат (IPO), учитывая, что они приобрели Hilton на «вершине» рынка», — сказал агентству Рейтер глава компании IPO Financial Network Дэвид Мэнлоу (David Menlow).

Менеджерами размещения стали Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley, J.P. Morgan и Wells Fargo Securities. Часть прибыли от размещения (1,25 миллиарда долларов) будет направлена на погашение долгов.

Hilton Worldwide — одна из ведущих международных компаний в гостиничном бизнесе, представленная в различных сегментах рынка гостиничных услуг. Бренды, принадлежащие сети, объединяют более чем 3,8 тысячи отелей с 642 тысячами номеров в 91 стране. Компания была основана Конрадом Хилтоном в Техасе в 1919 году.

Напомним, оператор американской сети отелей Hilton Worldwide планировал провести IPO, чтобы привлечь до $1,25 млрд