ВХОД
Вернуться
5 декабря 2013, 10:50
Microsoft выпустила облигации на $8 млрд.
Фото с сайта obozrevatel.com

Microsoft выпустила облигации на $8 млрд

Microsoft продала провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций на 8 млрд долларов. Выпущены были долговые бумаги как в долларах, так и в Евро. Для софтверного гиганта это крупнейший за последние 10 лет облигационный займ. Согласно данным портала Dealogic, Microsoft выпустила долларовых облигаций на 3,25 млрд долларов и бумаг в евро на 3,5 млрд евро (4,75 млрд долларов).

Значительная часть данного облигационного займа ориентирована на зарубежных покупателей, в особенности на европейских. Инвесторы говорят, что многие американские компании сейчас пытаются диверсифицировать источники займов, так как банковские кредиты становятся дорогими и компании, по мере своих возможностей, проводят выпуск долговых инструментов по более привлекательным для себя ставкам.

По данным Dealogic, всего в этом году за пределами Европы были выпущены облигации на 90,1 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель 2012 года. У Microsoft сейчас сохраняется кредитный рейтинг на уровне ААА, что позволяет выпускать облигации под низкие коэффициенты. Спрэд по бондам Microsoft составляет 0,35 пп от уровня американских государственных облигаций по 5-летним бумагам, 0,90 пп по 10-летним бондам и 1,05 по 30-летним. В Евро компания выпустила 8-летние бонды по 2,125% и 15-летние евробонды под 3,125%.

Ведущими книги заявок на облигации Microsoft стали банки Barclays, HSBC, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
Опубликовано на minfin.com.ua 5 декабря 2013, 10:50 Источник: CyberSecurity
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд