ВХОД
Вернуться
4 декабря 2013, 17:10
Xerox выпустила корпоративные облигации на $500 млн
Фото с сайта orgprint.com

Xerox выпустила корпоративные облигации на $500 млн

Один из мировых лидеров в области печати — американская Xerox — выпустил корпоративные облигации на сумму 500 млн долл. после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг компании.

Изначально Xerox планировала продать бумаг на 300 млн долл., но позднее расширила диапазон благодаря растущему спросу.

В итоге Xerox продала долговые бумаги под 2,75% со сроком погашения в марте 2019 года и ставкой в 137,5 базисных пунктов, что выгоднее, чем американские казначейские облигации с идентичным сроком погашения.

Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Xerox до уровня BBB с ранее наблюдавшегося BBB-. Рейтинг BBB- является самым низким рейтингом уровня инвестиционной привлекательности.

В S&P говорят, что Xerox улучшила соотношение собственных и кредитных средств, а также повысила ликвидность, что повлекло пересмотр рейтинга.

В последний раз Xerox выпускала бонды в марте 2012 года. Тогда была проведена эмиссия на 1,1 млрд долл., выпущены были в том числе и бумаги на 500 млн долл. под 2,95% со сроком погашения в марте 2017 г.

Напомним, что прибыль и выручка компании Xerox по итогам III квартала 2013 г. практически не изменились в сравнении с прошлым годом. За июль-сентябрь чистая прибыль компании выросла за год всего на 1% до отметки в 286 млн долл. Продажи остались на уровне 5,3 млрд долл.

Скорректированная прибыль выросла на один цент, с 25 до 26 центов на акцию. Рынок ожидал от Xerox доход в размере 25 центов на акцию при выручке в 5,26 млрд долл.

Сервисная выручка Xerox, куда входят доходы от аутсорсинга бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, BPO) и документооборота, в прошлой четверти поднялась на 3% до 2,9 млрд долл. Продажи оборудования увеличилась на 1%.

Опубликовано на minfin.com.ua 4 декабря 2013, 17:10 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд