ВХОД
Вернуться
17 июля 2013, 13:40

«Агротон» просит держателей евробондов об отсрочке выплаты процентов

Украинская аграрная группа «Агротон» (Луганская область) предложила держателям своих еврооблигаций на $50 млн внести изменения в условия выпуска ценных бумаг, предусматривающие перенос выплаты процентного дохода с 14 июля 2013 года на 14 января 2014 года, сообщила компания в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи (WSE).

Эмитент просит, чтобы держатели облигаций отказались от применения понятий «потенциальный дефолт» или «дефолт», что допустимо в случае отсрочки выплаты процентного дохода, и предлагает утвердить также ряд других изменений в условия выпуска еврооблигаций.

«Агротон», в частности, намерен продлить срок обращения выпуска на 60 месяцев – до 14 января 2019 года и снизить процентную ставку по евробондам с 14 января 2014 года до 8% годовых с 12,5% годовых. Кроме того, компания ожидает получить согласие на повышение определенного в условиях максимального коэффициента консолидированной долговой нагрузки до 4 с 3 и внести изменения в определение «допустимая задолженность», увеличив размер допустимой «дополнительной задолженности» до $20 млн с $5 млн.

Срок предоставления согласия на внесение указанных изменений – до 15.00 по Гринвичу (17.00 по Киеву) 6 августа 2013 года. Внесение изменений также должно быть утверждено собранием держателей облигаций, которое запланировано на 15.00 по Гринвичу (17.00 по Киеву) 8 августа 2013 года.

Как сообщалось, «Агротон» 16 июня объявил, что рассматривает возможность внесения изменений в условия выпуска еврооблигаций. Свои намерения компания аргументирует невозможностью изъятия денежных средств с его банковских счетов и недостаточным операционным денежным потоком для выполнения обязательств, включая выплату процентного дохода по евробондам, которая была запланирована 14 июля 2013 года.

«Агротон» работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га, сократившись за год на 11 тыс. га.

В конце октября 2010 года в ходе IPO аграрная группа «Агротон» разместила 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того, в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых.

Следить за новыми комментариями

Комментарии (6)

+
0
mybank
mybank
17 июля 2013, 14:32
#
«невозможностью изъятия денежных средств с его банковских счетов»… интэрэсно…
+
0
Валентина Лаврененко
Валентина Лаврененко
17 июля 2013, 14:41
Київ
#
«невозможностью изъятия денежных средств с его банковских счетов» по причине «недостаточного операционного денежного потока для выполнения обязательств»...:) — денег не заплатим, все пошли вон...:)
+
0
mybank
mybank
17 июля 2013, 14:44
#
«миші зїли»…
+
0
Валентина Лаврененко
Валентина Лаврененко
17 июля 2013, 14:52
Київ
#
Они самые :) И много как-то их развелось...:)
+
0
mybank
mybank
17 июля 2013, 16:41
#
Вот оно чё Михалыч…

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг крупного сельскохозяйственного производителя группы компаний «Агротон» (Луганск) с CCC до С.
Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства.
Fitch также понизил национальный долгосрочный рейтинг с BB-(ukr) до С (ukr).
Также агентство понизило до уровня C/RR4 приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании объемом 50 млн долларов с погашением в июле 2014 года.
Все рейтинги компании удалены из списка Rating Watch.
Как сообщало агентство, в мае Fitch понизил рейтинг «Агротона» с В- до CCC.

Понижение рейтингов отразило ухудшение доступной ликвидности в связи с ограничением использования средств на Кипре.
+
0
Валентина Лаврененко
Валентина Лаврененко
17 июля 2013, 16:48
Київ
#
Ага, ясно, спасибо :).

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд