ВХОД
Вернуться
2 сентября 2011, 15:50

Укртелеком начнет продажу облигаций на четверть миллиарда гривен

Национальный оператор фиксированной связи Укртелеком 12 сентября начнет на фондовой площадке Украинская биржа первичное размещение трехлетних процентных облигаций на 250 миллионов гривен (31,4 миллиона долларов), говорится в проспекте эмиссии.

Как сообщается, привлекаемые средства эмитент планирует направить на увеличение количества узлов широкополосного доступа к сети интернет и развитие цифровых мультимедийных ресурсов на базе технологии ADSL.

В марте этого года Украина в процессе приватизации продала 92,79 процента акций Укртелекома за 10,575 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов) австрийской компании EPIC.

Укртелеком выпустит одной серией М 250.000 именных процентных облигаций номиналом 1.000 гривен. Купон по этим долговым бумагам будет выплачиваться ежеквартально, на первое полугодие процентная ставка установлена на уровне 14,5 процента.

Условия выпуска предусматривают возможность оферты: 12 марта 2012 года и 11 марта 2013 года. Погашение облигаций состоится 8-12 сентября 2014 года. Андеррайтером выпуска выступит инвесткомпания Тройка Диалог Украина.

Укртелеком обслуживает около 10 миллионов абонентов фиксированной связи, занимая 80- процентную долю этого рынка. Число пользователей мобильной связью Укртелекома (торговая марка Utel) на 1 июля 2011 года выросло до 631.110 абонентов с 406.800 на начало 2010 года при общем размере украинского рынка в 54 миллиона абонентов.

В прошлом месяце глава правления компании Георгий Дзекон сказал на пресс- конференции, что Укртелеком осенью 2011 года планирует продать свои активы по предоставлению услуг мобильной связи, а в 2012 году намерен вернуться на прибыльный уровень.

По словам Дзекона, на этот актив Укртелеком уже получит заявки от «шести-семи компаний», а сам аукцион может состоятся в сентябре. По оценке аналитиков украинских инвесткомпаний, за продажу Utel Укртелеком может выручить 300-400 млн долларов. В проспекте эмиссии облигаций Укртелеком сообщил о планах в 2011-2013 годах инвестировать в развитие 3,2 млрд грн (402 млн долларов).

Напомним, что Укртелеком получил в первом полугодии 2011 года чистые убытки в размере 215,41 миллиона гривен (27 миллионов долларов) по сравнению с чистой прибылью в 47,97 миллиона гривен в январе-июне 2010 года. Выручка за этот период из-за сокращения абонентской базы и снижения цен на услуги в условиях жесткой конкуренции на украинском рынке сократилась до 3,955 миллиарда гривен (496 миллиона долларов) с 4,035 миллиарда гривен в первом полугодии 2010 года.

Опубликовано на minfin.com.ua 2 сентября 2011, 15:50 Источник: Корреспондент.net
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд