ВХОД
Вернуться
8 августа 2011, 15:45

Крупный украинский банк назвал даты размещения облигаций на 400 млн гривен

Украинский ПроКредит Банк планирует начать продажу четырех серий процентных облигаций на 400 миллионов гривен (50,2 миллиона долларов) по номиналу, направив привлекаемые средства на увеличение кредитования бизнеса, сообщил эмитент в проспекте эмиссии.

Первичное размещение будет проводиться на фондовых биржах ПФТС и Перспектива. Продажа облигаций серии I начнется 16 августа, облигаций серии J и K — 18 октября 2011 года, серии L — 1 февраля. Все серии выпускаются в объеме по 100 миллионов гривен (по 100.000 именных процентных облигаций номиналом 1.000 гривен).

Купон по долговым бумагам будет выплачиваться ежеквартально: на первые восемь купонных периодов серии установлена на уровне 13% процентов годовых, на первые двенадцать купонных периодов облигаций серии К — 14,8%.

Облигации серии I будут погашаться 11-12 августа 2015 года, серии J — 13-14 октября 2015 года, серии K — 10-11 октября, серии L — 27-28 января 2016 года. Каждая из серий предусматривает возможность оферты.

ПроКредит Банк с активами на 1 января 2011 года в размере 2,404 миллиарда гривен занимал 57-е место среди 176 украинских банков. Крупнейшими акционерами банка являются два немецких учреждения ПроКредит Холдинг АГ (45,6% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (15,2%).

Напомним, ПроКредит Банк в конце марта текущего года выпустил облигации серий G и H на сумму 200 млн грн. Срок их обращения — четыре года, вместе с тем, условиями выпуска предусмотрена двухлетняя оферта. Ставка купона по ценным бумагам на первые два года обращения была установлена на уровне 13,5% годовых.

Опубликовано на minfin.com.ua 8 августа 2011, 15:45 Источник: Корреспондент.net
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд