Moody's присвоило выпуску еврооблигаций «Укрэксимбанка» на 2,38 млрд грн рейтинг Ba3

Трехлетние, с ограниченным регрессом, облигации были выпущены Biz Finance PLC (Великобритания), специальной компанией для размещения облигаций «Укрэксимбанка». Рейтинг облигаций основан на основном рейтинге «Укрэксимбанка» Ba3/NP/D-, с прогнозом «стабильный».

Напомним, 2 февраля другое рейтингового агентства Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC на сумму 2 млрд 385,05 млн грн (эквивалент 300 млн долларов) с ограниченным регрессом на эмитента и с фиксированной ставкой в 11% долгосрочный рейтинг «B» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Biz Finance PLC будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от «Укрэксимбанка» по депозитному соглашению.

АО «Укрэксимбанк» осуществило 28 января 2011 г. трансакцию выпуска трехлетних облигаций в гривне на сумму 2 млрд 385 млн 050 тыс. грн и ставкой купона 11%, расчеты по которым будут проходить в системе «Euroclear» в долларах. Сумма сделки составляет эквивалент 300 млн долларов, в качестве букраннеров выступили три ведущих инвестиционных банка - Credit Suisse в качестве глобального координатора, Citi и Deutsche Bank.

Общий объем заказов превышал эквивалент 400 млн долларов при объеме сделки, эквивалентном 300 млн долларов. Более 90% объема сделки были размещены среди международных инвесторов.

По состоянию на конец III кв. 2010 г. «Укрэксимбанк» был вторым банком в Украине по величине совокупных активов. Банк обслуживает преимущественно корпоративных клиентов, основными направлениями деятельности которых являются экспорт и импорт. Государство в лице Кабинета министров Украины - единственный акционер банка.

Ранее, 17 января 2011 г. Moody's повысил «Укрэксимбанку» рейтинг финансовой устойчивости с негативного на стабильный, и присвоил рейтинг Ba3 депозитам в местной валюте банка.

Отметим, на конец первого полугодия 2010 г., размер активов, собственного капитала и чистой прибыли «Укрэксимбанка» составили 8,23 млрд долларов, 2,13 млрд долларов и 2,6 млн долларов соответственно.

100% акций ОАО «Укрэксимбанк» принадлежит государству в лице Кабинета министров, основная задача банка - финансирование внешнеэкономической деятельности Украины.