Государственный Ощадный банк Украины отложил до следующей недели размещение дебютного выпуска евробондов на сумму около $500 млн., которое ожидалось в пятницу. Об этом сообщило подразделение Reuters IFR.
18 февраля 2011, 19:20
Читати українською
Ощадбанк перенёс размещение еврооблигаций
В сообщении говорится, что организаторы займа Ощадбанка – Credit Suisse и Morgan Stanley – решили не спешить и дать инвесторам дополнительное время для ознакомления с новым выпуском.
Ранее на этой неделе IFR сообщил, что Ощадбанк, начавший 15 февраля роуд-шоу, собирается предложить инвесторам ориентир доходности в пятницу, вскоре после выхода на рынок Министерства финансов.
Как сообщало «Дело», в среду, 16 февраля, Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с доходностью 7,95% годовых. Напомним, индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, была установлена на уровне 8% годовых.
Спрос на украинские бумаги превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил около 4 млрд долларов.
Напомним, госбюджет 2011 года предполагает привлечение страной за счет размещения облигаций государственного внешнего займа 4,5 млрд долларов, а также 500 млн долларов – от Всемирного банка.
Помимо них, правительство планирует разместить облигации внутреннего государственного займа на 48,59 млрд грн, или 6,1 млрд долларов.
Источник:
Дело
Комментарии